要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力(lì)保(bǎo)障。评：战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官单苏先(xiān)生将担(dān)任本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是(shì)京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构(gòu)和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银(yín)行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银(yín)行股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)债务(wù)融资工具(jù)承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传导原(yuán)材(cái)料降价空间，并持(chí)续向下(xià)游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司(sī)预(yù)计产能利(lì)用率和出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于(yú)相对(duì)低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的(de)迹(jì)象。若该(gāi)数(shù)据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最(zuì)低(dī)同比增(zēng)速且(qiě)首次申请(qǐng)失业(yè)救济人数(shù)连续第(dì)二(èr)周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了(le)美联储持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经(jīng)济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的(de)最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油陌上花开是什么意思,代表什么，微信名陌上花是什么意思跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低(dī)于当(dāng)前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部(bù)等(děng)六部门共同印发的(de)关于(yú)加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)设施(shī)装备短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000陌上花开是什么意思,代表什么，微信名陌上花是什么意思万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投(tóu)建高效电(diàn)镀(dù)金(jīn)刚石(shí)线生产(chǎn)线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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