财(cái)联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月(yuè)的交易已于(yú)本周五结束。本月A股三(sān)大指数一(yī)红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个(gè)股中国科(kē)传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的(de)十(shí)家(jiā)券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得(dé)关注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应用(yòng)端(duān)中(zhōng)金山办公、科大(dà)讯飞、完(wán)美世界各被推(tuī)荐(jiàn)两次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国(guó)太保、中国铝业也获得(dé)了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面，有券(quàn)商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进(jìn)展相(xiāng)对(duì)较快。中金(jīn)公(gōng)司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关(guān)注(zhù)度持续高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催(cuī)化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型的(de)突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个(gè)领域的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具(jù)替代美术外包等(děng)带(dài)来的“降本(běn)”或已有市场预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话系统及更自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从而推(tuī)动游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空(kōng)间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模(mó)型及(jí)Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进一步推动多模态(tài)大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司商(shāng)业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认(rèn)为(wèi)值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下(xià)，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会(huì)。②优(yōu)化国有资(zī)本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国20mm等于多少厘米 20mm是多大体制(zhì)的科技创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科(kē)创型央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域(yù)国资云(yún)及信创(chuàng)等标(biāo)的。③半导体、科学仪器(qì)等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶(yě)金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一(yī)流示(shì)范(fàn)企业名单对应的上市公司也值得关注。

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