兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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