昨夜，据路(lù)透社最(zuì)新报道，知情人士(shì)透露，美国总统拜登和众议院议长麦卡(kǎ)锡(xī)接近(jìn)就美国债(zhài)务上限达成协议，双方在可自由支配开支(zhī)方面的分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情况的人士称，最终(zhōng)可能达(dá)成(chéng)的不会是(shì)一份长达数百页、可能(néng)需(xū)要立法(fǎ)者花几天时(shí)间撰(zhuàn)写、阅读(dú)和投票的法案，而是(shì)一份包含几个关键数(shù)字的精简协(xié)议。另(lìng)一位(wèi)消(xiāo)息人士称，预计谈(tán)判(pàn)代表将敲定可(kě)自由支配开(kāi)支的最(zuì)高限额，包括军费开支，但让议员们在未来几个月(yuè)通过正(zhèng)常的拨款程(chéng)序敲定住(zhù)房和教育等类别的(de)细节。根据美国联邦数据，2022年(nián)，美(měi)国的可(kě)自由支配(pèi)支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支(zhī)出总额(é)的27％。其中大约一半用于国防(fáng)，一些议员表示不应该削(xuē)减这一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺瓦克周(zhōu)四表(biǎo)示，OPEC+在4月(yuè)做(zuò)出减产(chǎn)决定后(hòu)，将于(yú)6月4日举(jǔ)行的六个月来(lái)首(shǒu)次面对面会议不(bù)太可(kě)能采取新的(de)措施。当(dāng)前的任务(wù)是监控市场形势(shì)并及时作出反应。诺瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目(mù)标不(bù)是推动油(yóu)价上涨，而是平(píng)衡(héng)价(jià)格，以确(què)保生产(chǎn)者(zhě)和消(xiāo)费者的(de)利益(yì)。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特(tè)原油价格(gé)到(dào)2023年底将略高于(yú)80美元(yuán)/桶(tǒng)。他认为，目前的价格反映(yìng)了(le)市场对全球宏(hóng)观(guān)经济(jì)形势的评估。美国加息阻碍(ài)了油(yóu)价进一(yī)步上涨。

　　受(shòu)此影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油期(qī)货盘中一(yī)度跌(diē)超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四的最新(xīn)数据显示(shì)，交易员们(men)完全押注美联储会在6月或7月的(de)某次会议上再度加息25个基点(diǎn)，最早在6月便(biàn)加息的可能性已超(chāo)过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉期(qī)合(hé)约升(shēng)至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基金(jīn)利(lì)率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表市场(chǎng)认为(wèi)接下来(lái)两次会议中美联储肯定会加(jiā)息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约显示消化了约(yuē)14个(gè)基点的加息预(yù)期，由于美联(lián)储加(jiā)息规模通(tōng)常都是25个(gè)基(jī)点(diǎn)的倍数，这代表6月(yuè)加(jiā)息25个基点的(de)概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收(shōu)盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油均止步(bù)三日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早(zǎo)盘(pán)股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价略(lüè)低于(yú)380美(měi)元，创盘中和收(shōu)盘历史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿美(měi)元市(shì)值(zhí)大关一步(bù)之(zhī)遥，有望成为全球(qiú)第九(jiǔ)家市(shì)值突破1万亿美(měi)元的上市公司。盘中英伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当(dāng)于(yú)两个英(yīng)特尔的市(shì)值。英伟达(dá)创美股史上最大(dà)单日(rì)市(shì)值增(zēng)长规模，一日(rì)的市值涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各自(zì)的市值(zhí)都高(gāo)。

　　最(zuì)新(xīn)的财报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但(dàn)好于市场预期的(de)65亿美(měi)元(yuán)；调(diào)整后每股(gǔ)收益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元(yuán)。按业务(wù)划(huà)分，英(yīng)伟达数据(jù)中心(xīn)业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市(shì)场预期的(de)39亿美元。

　　最重要(yào)的数据(jù)在于(yú)——展(zhǎn)望(wàng)未来，英伟达预计第(dì)二财季营(yíng)收(shōu)将达到(dào)110亿美元左右，较(jiào)市场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积极的展望表明(míng)，英伟(wěi)达从全球(qiú)企业布(bù)局AI的热(rè)潮中获(huò)得的利益(yì)远超(chāo)人们预期。英(yīng)伟达(dá)生产极度复(fù)杂(zá)的人工智能计算(suàn)任务所(suǒ)需的GPU芯(xīn)片，可谓火(huǒ)爆全球的(de)ChatGPT所(suǒ)需(xū)的最重要(yào)底层硬件(jiàn)。英伟(wěi)达如今在AI用途(tú)的芯(xīn)片领域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练和运行机(jī)器学习(xí)软件，这也(yě)是(shì)支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创(chuàng)近(jìn)半年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石(shí)、钢(gāng)材(cái)期货盘中明显(xiǎn)下滑并创下近半年或半年多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下(xià)跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力(lì)合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品在经历短暂反弹后于近(jìn)期(qī)再(zài)次走(zǒu)弱。对此，大有期货投研(yán)中心黑色(sè)高级研究员黄(huáng)科在接受期货日报记者(zhě)采访时(shí)表示，近期黑色系品种大幅下跌是宏观(guān)和产业共振带(dài)来(lái)的结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国(guó)两党对(duì)于政府(fǔ)债务上限问题仍没有(yǒu)达成一130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元致，随着截止日期临近，市(shì)场各方的避(bì)险观望(wàng)情绪较为明显；而从美(měi)联储5月会(huì)议纪要来看，不能排(pái)除接(jiē)下(xià)来继续加息(xī)的可(kě)能性，当(dāng)前美(měi)联储6月加息(xī)概率上升(shēng)到40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强(qiáng)对于大宗商品价格普遍形成(chéng)一定(dìng)压力(lì)。国内方面，5月份公布的社融和固定(dìng)资产投资等经济数(shù)据略低于市(shì)场(chǎng)，市场(chǎng)担心经济复苏(sū)的(de)后劲不足(zú)，也导致与国内经济(jì)状况关联性较强的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业层面也(yě)并无利多因(yīn)素。黄科表示(shì)，从现货市(shì)场表(biǎo)现来看，虽然目前铁水(shuǐ)产量(liàng)已经见(jiàn)顶，但随着(zhe)成本端原料(liào)价格(gé)的大幅回落，钢厂方(fāng)面(miàn)并没有很强(qiáng)的减产动力。在(zài)行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本(běn)周(zhōu)钢联螺(luó)纹(wén)、热轧(yà)产量甚至止跌回升，减(jiǎn)产不及预(yù)期(qī)以及原料成本持续下(xià)移导(dǎo)致(zhì)钢价下方(fāng)支撑走弱；而当(dāng)前国内钢材(cái)需求也已临近淡季，在需求乏力的情(qíng)况下，钢(gāng)材价格不断下探(tàn)寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色产业(yè)研究主(zhǔ)管翟贺攀对(duì)记者(zhě)表示，自今年3月中旬(xún)以来(lái)，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入(rù)“供(gōng)应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负(fù)向(xiàng)循环，期(qī)现货(huò)价格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势(shì)。

　　“具体(tǐ)来看(kàn)，近(jìn)两个月来(lái)钢(gāng)材下游需求恢复距离此前预期有较大差(chà)距，叠(dié)加今年(nián)年初(chū)以(yǐ)来市(shì)场对下游需求的(de)乐观预期，导致钢厂(chǎng)产量(liàng)增幅(fú)较大。而(ér)在(zài)市场供(gōng)需阶段性(xìng)错(cuò)配的情况下，钢铁原燃料进口(kǒu)规(guī)模又出现明显增长(zhǎng)，同时预期中的下半年的粗钢产量平控(kòng)政策也(yě)进(jìn)一步压低了钢铁原燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初(chū)以来(lái)，钢材五大品种周(zhōu)度表观消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去(qù)年(nián)同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据(jù)，1-4月份(fèn)我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石(shí)与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势，中期有反弹空间

　　从当前(qián)钢材市场面临的问题来(lái)看(kàn)，方正中期期货研(yán)究院黑色(sè)组长汤冰华告诉记者，主要有以下三个方(fāng)面的(de)问题：一是高(gāo)炉减产不(bù)充分；二是外需可能会大幅下滑(huá)；三是国内(nèi)政策(cè)刺激(jī)还比较有限，当前内需虽(suī)然(rán)未见好(hǎo)转，但今(jīn)年以来(lái)表现一直低于预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种(zhǒng)价(jià)格底部是否已现，汤冰华表示(shì)，由(yóu)于二季度(dù)以来(lái)国(guó)内政(zhèng)策(cè)利多有限，导致“买预期”交易未能(néng)如(rú)期出(chū)现，但国内(nèi)市场利空在价格中(zhōng)已有体现，从(cóng)后期(qī)市场表现(xiàn)来看，钢材需求(qiú)端利(lì)空可(kě)能来自(zì)海外(wài)，6月出口(kǒu)一旦转差，则(zé)板(bǎn)材供应压力会(huì)明(míng)显增加(jiā)，产量也面临(lín)继(jì)续(xù)压(yā)减。因此，在(zài)经历4-5月份(fèn)的政策不及(jí)预期后，国(guó)内下(xià)一个(gè)相对(duì)重要的政(zhèng)策时(shí)点(diǎn)可能在7月的半年度经济(jì)数据(jù)公(gōng)布后，在此之前，钢矿品种价格底部的确(què)立(lì)需要(yào)黑色商品整(zhěng)体供应回(huí)落，即铁水产量(liàng)、焦煤供应及(jí)铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)非主流矿发货均出(chū)现下(xià)降。不过目(mù)前焦(jiāo)煤(méi)进口通关及(jí)铁(tiě)矿石非澳巴发货已开始减少，但(dàn)铁水下降并不(bù)明显，负反馈还在持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科(kē)看来，后(hòu)续钢矿品种止跌需要(yào)具备(bèi)两个条(tiáo)件(jiàn)：一是煤炭(tàn)价格止跌(diē)，从成本端对钢价形成一定支撑；二(èr)是(shì)钢厂方面(miàn)有实质性的减产行动，从而改善市(shì)场对于(yú)后期供需(xū)平衡的(de)预期(qī)。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之(zhī)下(xià)，近期国内(nèi)煤(méi)炭市场情绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌(diē)迹象；此外国内粗钢产量平(píng)控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强(qiáng)。因此(cǐ)，预(yù)计短期内(nèi)黑色系品(pǐn)种(zhǒng)或延续(xù)弱(ruò)势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积(jī)重难(nán)返的市(shì)场(chǎng)供(gōng)需(xū)格局，与成本塌陷叠130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元加造成的负向循(xún)环(huán)，或将(jiāng)令铁矿(kuàng)石(shí)、钢(gāng)材等黑色(sè)系商品价(jià)格(gé)惯性下跌趋势短暂延续(xù)，难(nán)有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得(dé)注意的是，在期货(huò)价(jià)格(gé)大幅下探之际(jì)，螺纹钢(gāng)现货价格已跌(diē)回(huí)至2020年5月(yuè)之前的水平(píng)。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现(xiàn)货目前回归2020年疫情初期的价格区(qū)间有利于行业供需加快调整，且目前(qián)距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此(cǐ)，基(jī)于钢厂铁矿(kuàng)石库存和(hé)钢材社会库存(cún)较近年同期(qī)偏低(dī)、6月(yuè)份之(zhī)后来(lái)自政策面和市场力量的供应压减速(sù)度(dù)加快、稳经(jīng)济政策效果(guǒ)或将在下(xià)半(bàn)年显(xiǎn)现、国际(jì)局(jú)势缓和以及国内外(wài)价差有利于(yú)钢(gāng)材(cái)出口再上(shàng)台(tái)阶(jiē)等(děng)因素，未来2-4个(gè)月，我们对(duì)黑色系(xì)商品价(jià)格(gé)保(bǎo)持(chí)谨(jǐn)慎乐观，尽管难以恢复至今年4月(yuè)中旬之前的偏高(gāo)水(shuǐ)平，但(dàn)中期反弹依然(rán)有(yǒu)空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前(qián)钢铁产业链(liàn)库存整(zhěng)体较低(dī)，因此(cǐ)在后续进(jìn)入(rù)减产(chǎn)期间(jiān)后，钢材价(jià)格(gé130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元)下跌一旦出现企稳(wěn)，那么低价可能会刺激补库(kù)，并带动行情(qíng)出现阶段(duàn)反(fǎn)弹(dàn)。

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