新能源(yuán)汽(qì)车(chē)车(chē)主(zhǔ)两大难：续航里程和补(bǔ)能问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的(de)麒麟(lín)电池，缓解了新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)们对续航里程(chéng)的焦虑(lǜ)。但(dàn)随之而来的是补能(néng)问题。和通过技(jì)术创新进步即可解决的续航(háng)里程问题(tí)不(bù)同的是，摆(bǎi)在(zài)新能源汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)面(miàn)前的补(bǔ)能方式暂时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起时间较长的(de)充电，换电无疑是一种好方(fāng)法。只不(bù)过，支持(chí)换电的(de)汽(qì)车品牌(pái)并不多，又(yòu)或者说换电仍不算是主流(liú)的(de)补能(néng)方式。此外(wài)，也有新能源汽车车主对换电(diàn)的(de)电池质量有(yǒu)所担忧。现实情况是，大多(duō)数新(xīn)能源汽车车主依然会选择充电补能。

　　充电同(tóng)样问题(tí)多(duō)多，包括价格战、质量不(bù)一的充电设施，尚(shàng)未能满足需求的(de)充(chōng)电桩数量，无法盈(yíng)利的充电运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年(nián)估算中国新能源汽车(chē)充电电费市场规模约141.3亿(yì)元，服(fú)务费市场规(guī)模高达17亿元至34亿元。假设电价不发生巨大变(biàn)化，到2025年市场规模(mó)将(jiāng)会(huì)扩大3倍，到(dào)2030年市场规模将会扩大10倍(bèi)，电费(fèi)+服(fú)务(wù)市(shì)场规模将(jiāng)突破千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩(zhuāng)行业乱象反复出现(xiàn)，但(dàn)依(yī)然无法否认这是一(yī)个有着极大(dà)潜力的市(shì)场(chǎng)，哪(nǎ)怕是(shì)处(chù)于“价格(gé)换空间”的内卷阶段(duàn)，也吸引着无数玩家前仆(pū)后继地进场。在进场的大批(pī)企(qǐ)业中，有一家企(qǐ)业(yè)正悄然展现出领先优势(shì)。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服(fú)务第一股”——能(néng)链(liàn)智(zhì)电在纳斯达(dá)克(kè)上市。作为重塑充电服务(wù)产业链的龙头企业(yè)，能链智电在大力拓展充电应用场景之余(yú)，迅速对行业进行(xíng)高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第(dì)四季(jì)度及全年未经审(shěn)计财(cái)务报告。财报显示(shì)，能(néng)链智电2022年全年总交易额超过27亿元(yuán)人民币（3.916亿美(měi)元），同比增长(zhǎng)119％。其中，第四季(jì)度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美元(yuán)），同比增长94％。

　　根(gēn)据能链智电预测数据(jù)，2023财(cái)年净收入将在5亿元(yuán)人民币至(zhì)6亿元(yuán)人民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中国(guó)传统(tǒng)燃油车保有量将(jiāng)达峰，而电动汽车将持(chí)续增长(zhǎng)，并于2036年超过传统燃油车。这意味着，身(shēn)处充电服务(wù)行(xíng)业的能(néng)链智电将会(huì)迎来(lái)广阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀(xiù)的业务前(qián)景，同样吸引(yǐn)了资本市场(chǎng)的高度关注(zhù)。全球资管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其官(guān)网披露的最新持仓数据显示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最(zuì)大规模的第三方充(chōng)电(diàn)网(wǎng)络运营商能链智电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份(fèn)额(é)第(dì)一。按披露数据测算(suàn)，景顺持(chí)仓能链智(zhì)电市值(zhí)已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发展迅速，但对于广大新能(néng)源车主的充电服务(wù)痛点(diǎn)尚未完全得到(dào)解决。这为能(néng)链(liàn)智电(diàn)提供了“逐鹿”千亿(yì)市(shì)场的绝佳机会(huì)。谁能(néng)有效解(jiě)决车主们的痛点，谁(shuí)就能成为充电服务行业中当之无愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜(qián)力(lì)

　　2月3日，工业和信息化(huà)部、交通(tōng)运输部等八部门发(fā)布《关(guān)于组织(zhī)开(kāi)展公共(gòng)领域车(chē)辆全(quán)面电(diàn)动化先行区(qū)试(shì)点工作的通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适(shì)度超(chāo)前的充(chōng)换电基础(chǔ)设施，新增公用桩（标准桩）与公共领域新能车(chē)（标准车）比例力(lì)争(zhēng)到1:1，高速(sù)服务区充电(diàn)车位(wèi)占比不低于小型停车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保有量(liàng)与(yǔ)充(chōng)电(diàn)桩的比例称为“车桩比”，这个(gè)指标(biāo)通常(cháng)用来衡量是(shì)否(fǒu)满足新能源(yuán)汽车的充电需求(qiú)。

　　据中国充电联(lián)盟数据(jù)，2022年公共充电桩直流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新(xīn)增6.6万台公共充(chōng)电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联盟内成员单位总计上(shàng)报公共充电(diàn)桩179.7万台，月均新增公共充(chōng)电桩约5.4万台(tái)。

　　有券商(shāng)机构对需求进行预测，假设(shè)新增桩需求有70％为直流(liú)桩、30％为交流桩(zhuāng)，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求约(yuē)455亿元(yuán)左右。

　　国泰君安研报观点认为，充电(diàn)桩(zhuāng)是支撑(chēng)新能源汽车市场(chǎng)健康快(kuài)速发展的(de)重要(yào)基础设(shè)施建设之一，未来(lái)将加速(sù)完成向(xiàng)高功(gōng)率快充的方向技(jì)术升级，并加速完成车(chē)桩比1:1的目标，从而带动(dòng)新能(néng)源汽车渗透率进一(yī)步提高。

　　艾(ài)媒(méi)咨(zī)询2020年(nián)曾估算，未来5年内，中(zhōng)国公共充电(diàn)桩投资(zī)建设规(guī)模(mó)的同比增长率(lǜ)将不低于30％，到2025年(nián)，投资建设规模将达到187.6亿(yì)元。但(dàn)随(suí)着中国新能源汽(qì)车市(shì)场不断超预期发展(zhǎn)，艾媒咨(zī)询的估算已(yǐ)略(lüè)显保(bǎo)守。有机构(gòu)预测，假设(shè)2025年车(chē)桩比依然在2:1附近(jìn)、直(zhí)流充电(diàn)桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国国(guó)内(nèi)充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能(néng)源汽车市场的高速增(zēng)长，对充(chōng)电桩行业产生了巨(jù)大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市(shì)场(chǎng)出现爆发(fā)式增长，产量和销量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆(liàng)，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍(bèi)。新能源汽车渗透率更(gèng)是一举推高至25.6％。截(jié)至2022年底(dǐ)，中国(guó)新能源汽(qì)车保有量达到1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中国新能源乘用车(chē)占全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长(zhǎng)崔东(dōng)树认为，新能(néng)源汽车渗(shèn)透率仍会快速提(tí)升(shēng)，预(yù)计2023年总(zǒng)体狭义乘(chéng)用车销量(liàng)约为(wèi)2350万辆(liàng)，其中新能源乘(chéng)用车(chē)销量(liàng)有望达850万(wàn)辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增(zēng)速超(chāo)30％。

　　中汽协副总工程师许海东对(duì)新能源汽车市场则更为看好。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销量约为(wèi)2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商用车总销(xiāo)量(liàng)约为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新(xīn)能源汽车市(shì)场全年销量有望超过900万(wàn)辆(liàng)，同(tóng)比增长(zhǎng)35％。

　　新能源(yuán)汽车数量(liàng)持续上升，对应的是(shì)补能需求的持续(xù)扩大，所(suǒ)需要(yào)的充电桩(zhuāng)数量(liàng)更是庞大，充电(diàn)桩市场空间潜力十足(zú)。

　　数(shù)据显示，2022年中国充电(diàn)基础设施数量达到521.0万台(tái)，同(tóng)比增长(zhǎng)99.1％。其(qí)中，公(gōng)共充电基础设施增长约65万(wàn)台，同(tóng)比增长91.6％，公共充电(diàn)桩保有量达到179.1万(wàn)台（含直(zhí)流充(chōng)电桩(zhuāng)76.1万台(tái)、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充电站增(zēng)量为(wèi)3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构(gòu)预估数据显示，预(yù)计(jì)2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万(wàn)台、交流充电桩56.5万台(tái)）；公(gōng)共充电桩保(bǎo)有量达到(dào)277.2万(wàn)台（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台(tái)、交流充(chōng)电桩160.1万台）；公共充电(diàn)站(zhàn)增量约为(wèi)6万座，公共充电站保有量约为17.1万(wàn)座(zuò)。

　　分散化(huà)趋势

　　快速补(bǔ)能是新(xīn)能(néng)源汽车技术进步(bù)的重要发展方(fāng)向(xiàng)。天(tiān)风证券研(yán)报指(zhǐ)出，除了在(zài)自家停车位等可以(yǐ)长时间停放的场景(jǐng)下，在短时停靠(kào)的公(gōng)共场景电动车均有快速补能的需求(qiú)，更高比例的快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了解，目前各国政策从(cóng)顶层设计(jì)积极推动快充技术发(fā)展，未(wèi)来快(kuài)充桩占比有望逐步提(tí)高。高(gāo)压快充技(jì)术(shù)是(shì)当前车(chē)企实现快充的主流选(xuǎn)择，800V高压(yā)平台车型将于2023年陆续上市(shì)。

　　然而，公共充电桩的分散(sàn)化趋(qū)势却拖(tuō)慢了新能源汽车(chē)的发展速度。

　　东莞证券(quàn)研报显示，充(chōng)电桩设(shè)备行业的技术门槛相对较低(dī)，产品标准化程度较高，目前(qián)国内充电桩设备生产领域的(de)相关(guān)公司(sī)数量超过300家(jiā)，供(gōng)应(yīng)商数量多，使得大(dà)量新玩(wán)家可以轻松(sōng)进入充(chōng)电桩行业(yè)。

　　由(yóu)于充换电基础(chǔ)设施依赖(lài)土地(dì)和资本，因此本地化和分散化是趋势。

　　据(jù)了(le)解，各地的城投(tóu)、国投、环投、商业地产等(děng)资产(chǎn)持有(yǒu)方，如(rú)酒店集团、民(mín)宿(sù)企业(yè)等都(dōu)会(huì)积极参与到充电市场中。近(jìn)两(liǎng)年，中国充电市场(chǎng)已经呈现出分(fēn)散化的趋势，充电(diàn)运营商(shāng)CR5（前5大企业(yè)市(shì)占率(lǜ)）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商(shāng)）预计占比将会超(chāo)过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散化趋势正进(jìn)一步(bù)削(xuē)弱新能源汽车车主(zhǔ)的消(xiāo)费(fèi)体验(yàn)。据悉，找桩难、排队时间长、充电时间长为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果(zhǎng)、下载多个(gè)APP等都是每(měi)一位(wèi)新能源汽车车(chē)主需要面对的(de)“麻烦(fán)”。

　　有分析人士指出，从行业发展角度(dù)看(kàn)，公共充电(diàn)基础设施网络建设呈(chéng)结构性供给不足；不同充电运营(yíng)商充电网络间形成信息孤岛(dǎo)；充电设施(shī)利用率低、盈利(lì)模式单一(yī)；缺乏充电场站运营管理等。庞大而分散(sàn)的(de)运营商需要(yào)标(biāo)准统一的行业规范(fàn)和服(fú)务。

　　中金公(gōng)司研报曾点明充电运营商供应(yīng)格局分散的原因。“我们认为，根本原因在于(yú)运(yùn)营商自(zì)建桩受限于资金压力和土地资源，建(jiàn)桩主力由此前(qián)的运营商转变为地方国企、小工商业等掌握土地资(zī)源的第三方建(jiàn)设，由此具备当地区位优势(shì)、以蔚(wèi)景(jǐng)云(yún)、深圳车电网为代表的二线及(jí)新增运营商(shāng)迅速获得市场份额。展望未来，我们认为充电桩场址资源具备稀(xī)缺性，拥有本(běn)地优质土地资源(yuán)的(de)地方国企、小工(gōng)商(shāng)业(yè)有望维持建桩主力地位。”

　　此外，分散(sàn)化(huà)趋势亦体现在城乡(xiāng)供应格局的巨大差异。中国汽车流通(tōng)协会有形汽车(chē)市场分会常(cháng)务副理事长苏(sū)晖曾公开表(biǎo)示(shì)，新能源汽(qì)车下(xià)乡目前更多停(tíng)留在口(kǒu)头阶段(duàn)，事(shì)实(shí)上做(zuò)的远远不够，应当(dāng)给(gěi)予高度重视，同样充电市场应(yīng)先一步布局。

　　如何(hé)破局？

　　如(rú)今，新能(néng)源汽车与充电(diàn)桩已(yǐ)落入了“先有鸡还是先有蛋(dàn)”的困局。值(zhí)得(dé)注意的是，随着各(gè)大新(xīn)能源汽(qì)车(chē)品牌逐渐下沉至三四(sì)线城市，新能源(yuán)汽车渗透率的(de)进一步(bù)提高，充(chōng)电(diàn)桩分散化所带来的问题(tí)也将逐渐逼近(jìn)爆发节点。

　　充电(diàn)桩(zhuāng)服务(wù)整(zhěng)合已刻不容缓(huǎn)，而拥有充电服(fú)务全包(bāo)模式的企业将会在这场赛跑(pǎo)中占据领(lǐng)先优(yōu)势。

　　据中金公(gōng)司(sī)研报(bào)，充电服务(wù)全包模(mó)式是充电服务商针对无业内经验、但掌握土(tǔ)地资金资源、急需进(jìn)行充电桩建(jiàn)设(shè)的目标(biāo)群体提出的一(yī)站式(shì)解决方(fāng)案，目标客户包含地(dì)方国企、地(dì)方小工商业业主及目的地(dì)小(xiǎo)区/民宿业主等。充电服(fú)务商凭借业内积累经验和(hé)资源(yuán)，向目标客户提供(gōng)选址(zhǐ)、EPC建站及后续运营运维的三位一体(tǐ)综合服务，分别获得对应(yīng)服务收入、充电桩等设(shè)备销售收入及后(hòu)续运(yùn)营(yíng)运维服务费(fèi)分成。

　　充电(diàn)服务全包模式(shì)有效解(jiě)决充电运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电(diàn)桩制造商和需要充电服(fú)务的(de)新能源汽(qì)车车主，从(cóng)而改善整个产业链的(de)盈利状况(kuàng)和消费体验。能提供(gōng)全(quán)包模式(shì)的企业不多，第三方(fāng)充(chōng)电服(fú)务商能(néng)链智电正是(shì)其中的龙(lóng)头。

　　2023年(nián)1月，能(néng)链智电与国内(nèi)领先的储能系统集成商与统服(fú)务商(shāng)海博思(sī)创成(chéng)立合资公司——能链海博(bó)，发挥(huī)双(shuāng)方各自在(zài)用户、产(chǎn)品(pǐn)、技术(shù)和运营、场景等方面的优势，布局多元化储(chǔ)能解决(jué)方案，助(zhù)力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦(jiāo)用(yòng)户侧储能(néng)，拉(lā)动电源侧、电(diàn)网侧储(chǔ)能(néng)，逐步落地“光储充检服”一体化充电站，有效解决充电(diàn)基础设施电力增容扩容(róng)、快速安(ān)全充(chōng)电(diàn)、电池健康检测等问题，为新(xīn)能源汽车车(chē)主带来智能、高效、安全的(de)充电新体验。

　　“光储充检服”一(yī)体化充电站，实际(jì)上(shàng)便是储能(néng)电(diàn)站叠加智能检查及车主(zhǔ)服务(wù)。储(chǔ)能电站的(de)原理类似于“充电(diàn)宝(bǎo)”，在低谷用(yòng)电时(shí)，通过电网(wǎng)或光伏装(zhuāng)置等方式(shì)“充电”并储(chǔ)存，在高(gāo)峰用电时释放(fàng)储存电量。与此同时，电站还可以参与(yǔ)市场交易，在空闲时段可(kě)利(lì)用电量进(jìn)行(xíng)盈利。这样(yàng)一来，既可以(yǐ)保障电力系(xì)统稳定，又能够拓(tuò)展充电站盈利来(lái)源，从而推动充电站市(shì)场发展。

　　除传统(tǒng)的充电站建设外，能链智电还与住宿产业互(hù)联网平台订(dìng)单(dān)来了成立合资(zī)公(gōng)司(sī)——智电(diàn)来了。随(suí)着2023年经(jīng)济复苏，出行(xíng)需求逐(zhú)渐提(tí)升，乐趣多(duō)多(duō)的自(zì)驾(jià)游(yóu)更是成(chéng)为民众出行的首选(xuǎn)项。

　　智(zhì)电来了将以(yǐ)民宿为(wèi)核心场景，从充电桩(zhuāng)选址、设备采购、EPC工程到运(yùn)营管理、保养维修等在内的一(yī)站式服务(wù)，并联合(hé)战略(lüè)合作伙伴(bàn)快(kuài)电(diàn)，为新(xīn)能(néng)源车主提供一键(jiàn)找好桩、一键充(chōng)电、一键支付等便捷服(fú)务(wù)，满足(zú)新(xīn)能源车主在旅游目的地(dì)就近充电、随(suí)停随充(chō为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果ng)的需求。

　　此外，能链(liàn)智电(diàn)还推(tuī)出充电机器人，可以为新能源汽车(chē)提供“随用(yòng)随充(chōng)”的(de)全自动充电服务。只不过(guò)，通过(guò)充(chōng)电机器(qì)人(rén)进行自动补能的解决方案，仍为时尚(shàng)早。相(xiāng)比起这(zhè)种需(xū)要(yào)结合新技术的解决方案，充电站(zhàn)依然是充电服务商(shāng)主要攻略的(de)战场(chǎng)。

　　能链智电(diàn)将传统行(xíng)业(yè)做法与新兴技术(shù)手(shǒu)段相(xiāng)结合，不仅推动(dòng)行业(yè)新(xīn)生(shēng)态建设(shè)，助力交通(tōng)能源绿(lǜ)色(sè)发展，同时也实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能(néng)链智电实现净收入9280万(wàn)元人民币，同比激(jī)增177％；第四(sì)季度净收入为2950万元，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了(le)解(jiě)，由于能链智电的服务模式较好(hǎo)地满足车主需求，2022年(nián)订单量达(dá)到1.22亿单，同比增长114％；总(zǒng)充(chōng)电(diàn)量达到27.53亿度，同比增长116％。当(dāng)前，能链智(zhì)电已连(lián)接服务充电运营商1581家(jiā)、5.5万座充电站(zhàn)和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处全球(qiú)最(zuì)大的新能源市场，能链智(zhì)电(diàn)业务发展潜(qián)力(lì)充满想象空(kōng)间。能链(liàn)智电创始(shǐ)人(rén)、CEO王(wáng)阳表(biǎo)示：“我(wǒ)们希望(wàng)依托独一(yī)无二的商业模式和(hé)行业卡(kǎ)位(wèi)，抓住能(néng)源变革(gé)的历史性(xìng)机遇，与合作(zuò)伙伴共同推(tuī)动交通碳减排，助力双(shuāng)碳目标实现。”

　　同时，据能链智(zhì)电(diàn)总裁兼CFO吴(wú)雪(xuě)庐透露(lù)，能(néng)链智电已分(fēn)别在新加坡(pō)和(hé)阿姆斯特丹设(shè)立亚太和(hé)欧洲总部(bù)。在(zài)新业(yè)务(wù)进(jìn)展方面，能链(liàn)智电预(yù)计(jì)在2023年中期(qī)推出虚拟(nǐ)电(diàn)厂平台，帮助(zhù)充电站参与电力交易市(shì)场，并为更广(guǎng)泛的电(diàn)网提(tí)供削峰填谷等各(gè)种支持服务，助力新能源行业建立(lì)现代能源(yuán)系统。

　　整(zhěng)体(tǐ)上，新能源汽车市(shì)场(chǎng)高速发展，已成为市场共识：续(xù)航里程和(hé)补能(néng)问题仍将是一(yī)段时间内新能源(yuán)汽车渗透过程中的两大(dà)难。但(dàn)随着第三方充电服(fú)务商(shāng)对充电服务行(xíng)业进行(xíng)整合以及新应用(yòng)场景(jǐng)的拓(tuò)展，补(bǔ)能场景中(zhōng)的充电问题亦将逐步解决。

　　这(zhè)也意味着，在经济复苏(sū)的2023年，充电桩行(xíng)业将(jiāng)迎来服务整合(hé)之年，而新(xīn)应用(yòng)场景(jǐng)的开拓也将成为充(chōng)电(diàn)服务商市场份额(é)的(de)胜负手。

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