要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团(tuán)其他(tā)成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国资(zī)委党委召(zhào)开(kāi)扩大会(huì)议，会(huì)议强(qiáng)调，要(yào)指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增(zēng)强国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融(róng)资(zī)等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服(fú)务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一(yī)条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模(mó)增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银(yín)行(xíng)启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设(shè)银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主(zhǔ)要(yào)由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都(dōu)高(gāo)于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提(tí)定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数(shù)连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布(bù)了(le)一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒(méi)体报(bào)道(dào)，三(sān)星(xīng)电子(zi)已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具(jù)体合(hé)作内(nèi)容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作调(diào)整辞去公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特(tè)许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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