兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到(d恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱ào)业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了(le)快(kuài)恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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