私募大佬葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动向(xiàng)，一向备受(shòu)投(tóu)资者(zhě)关注。4月(yuè)29日，随着有缘千里来相会,三笑徒然当一痴什么意思，三笑突然当一痴打一成语A股上市公司2022年年报和2023年(nián)一(yī)季报(bào)披(pī)露(lù)收官，葛卫东(dōng)的最新(xīn)持(chí)股动向清(qīng)晰地呈现(xiàn)在(zài)投资者面前。

　　期货日(rì)报记者梳理(lǐ)A股上市(shì)公司(sī)2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市(shì)公司前十(shí)大(dà)流通股东(dōng)或前十大股东名单中现身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通(tōng)股东名单中(zhōng)退出，减持了兆易(yì)创新、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿(lǜ)的(de)谐(xié)波(bō)，对科(kē)大讯飞(fēi)、移远通信(xìn)的(de)持股保持(chí)不变，湘电股份是唯一(yī)的(de)新进股（2022年(nián)11月通过定(dìng)增入股）。截(jié)至(zhì)2022年(nián)年底(dǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)持股市(shì)值约(yuē)43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上(shàng)市公司(sī)一季(jì)报显示，葛卫东出现在(zài)9家上市(shì)公(gōng)司前十大(dà)流通股东(dōng)或(huò)前十(shí)大股(gǔ)东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东(dōng)在(zài)短暂退出后，再次出现在(zài)安恒信息前十大流(liú)通股东(dōng)名(míng)单中，减持了容百科(kē)技、绿的谐(xié)波(bō)，对(duì)兆易创新、科(kē)大(dà)讯飞、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘电股(gǔ)份、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便(biàn)剔(tī)除新(xīn)进股安恒(héng)信息的影响，其(qí)持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫(wèi)东开始频频(pín)出现(xiàn)在A股上(shàng)市公司前十大流(liú)通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中，参(cān)与方式包括定增、二级市场买入(rù)等。从持仓(cāng)风格上来(lái)看(kàn)，葛卫(wèi)东偏(piān)爱成(chéng)长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件、半导(dǎo)体(tǐ)等行业，买(mǎi)入后往(wǎng)往长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易(yì)创新和科大讯飞是(shì)葛(gé)卫东(dōng)的前两大(dà)重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙(lóng)头股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加(jiā)10.11亿元。由(yóu)于一季度(dù)葛卫东对这两只(zhǐ)股票的(de)持(chí)仓保持(chí)不(bù)变，市值的大(dà)增可谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞前十大(dà)股(gǔ)东(dōng)名单中，到2020年二(èr)季度(dù)末，持股数(shù)量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东开(kāi)启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季度中，有7个季(jì)度进行了减持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛(niú)股。4月(yuè)初(chū)，科大(dà)讯飞股价(jià)继续上行(xíng)，4月(yuè)4日(rì)盘中一度突破(pò)70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年(nián)一季度(dù)葛卫(wèi)东持股市(shì)值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至(zhì)今(jīn)年一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年年底(dǐ)保(bǎo)持不变，但得益于今年一季(jì)度(dù)股(gǔ)价(jià)暴涨，持股市值快速(sù)抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙的股价(jià)相比，科(kē)大讯飞(fēi)一季度(dù)业(yè)绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示(shì)，报告期(qī)内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的净利(lì)润与扣除非经常(cháng)性(xìng)损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同(tóng)比分(fēn)别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下(xià)滑的原因有(yǒu)三(sān)方面：第一，由于去年12月份(fèn)和今(jīn)年1月份特殊的社会(huì)经济(jì)客观环境，当期无法推(tuī)进项(xiàng)目进程和合同签(qiān)署等(děng)工作，随后又面临(lín)春节假期，较(jiào)多(duō)大项目在一季度(dù)的签单、实施、交(jiāo)付(fù)、验收等工作进程(chéng)出现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压(yā)，从供应(yīng)链到相关的(de)合同签署需要调(diào)整(zhěng)的过(guò)程，经过去年四(sì)季度和今年(nián)一季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三，面对(duì)认知智能(néng)技术阶跃带来的重大机遇，公司依托认知智能全国重点实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模(mó)型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关项目的新增投入一定(dìng)程度上影(yǐng)响了当期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩(jì)下(xià)滑，但对于(yú)未来，科大(dà)讯飞并不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于(yú)公司(sī)在国产替代和业务开拓上的进展，预(yù)计(jì)从二(èr)季度开始将实(shí)现收(shōu)入和毛利(lì)正向增长，并有信心实现全(quán)年高质(zhì)量(liàng)增长(zhǎng)的目(mù)标。

　　兆(zhào)易(yì)创新是葛(gé)卫东(dōng)第一大(dà)重仓股，也是(shì)其长期持有(yǒu)的(de)股(gǔ)票之一，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易(yì)创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫(wèi)东(dōng)连续6个季度减持兆易创新(xīn)，减(jiǎn)持数量(liàng)分(fēn)别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月(yuè)底下(xià)探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐(jiàn)走出有缘千里来相会,三笑徒然当一痴什么意思，三笑突然当一痴打一成语低谷，开启阶段性涨势(shì)，今年4月初一度(dù)触及9个(gè)月(yuè)高位143.33元/股。去(qù)年四季度和今年(nián)一(yī)季度，兆(zhào)易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽(suī)然(rán)一季(jì)度兆易创(chuàng)新股(gǔ)价大(dà)涨，但业绩(jì)也(yě)下滑明显。一季报显示，今年一(yī)季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿(yì)元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑(huá)，兆(zhào)易创(chuàng)新称，芯片产品(pǐn)市(shì)场需求(qiú)下降，本季度营业收(shōu)入同(tóng)比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿(yì)元，微控制器业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的(de)下(xià)滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东(dōng)也并非在每(měi)只(zhǐ)股票上(shàng)都能(néng)精准出(chū)击(jī)、一击(jī)制胜，甚至在部(bù)分股票上被套牢(láo)。以新能源概念(niàn)股容百科技为(wèi)例(lì)，葛卫东在(zài)2022年三(sān)季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容百科技股(gǔ)价却一路走低(dī)，去年四季度和今年(nián)一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创有缘千里来相会,三笑徒然当一痴什么意思，三笑突然当一痴打一成语两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下行和浮(fú)亏的(de)增加(jiā)，葛卫(wèi)东也在去年(nián)四(sì)季度(dù)和今年一(yī)季度(dù)分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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