因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露(lù)的2023年一季(jì)报显示，公司(sī)一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发(fā)布(bù)的2022年年报(bào)显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入(rù)减(jiǎn)少主要是受消(xiāo)费市场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而(ér)微控制(zhì)器业(yè)务收入增加(jiā)得益(yì)于公(gōng)司多元(yuán)化产品布局，其(qí)来自工业、网(wǎng)通领域的(de)收入增加弥补(bǔ)了(le)消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益(yì)增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛(máo)利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费用和(hé)研发费用(yòng)同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费用的(de)增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公告，实际(jì)控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司(sī)，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务(wù)主要有三块(kuài)，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全(quán)球第三，竞(jìng)争对手主要(yào)有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过(guò)差异(yì)化产品需求切入该细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设备(bèi)等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应用方面都处(chù)于(yú)领先地位homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢(wèi)。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器(qì)产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的(de)市场(chǎng)份额，排名其(qí)后的多为中国台(tái)湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易(yì)创新(xīn)主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞(jìng)争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产业(yè)技术开(kāi)始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下(xià)被(bèi)动和主动(dòng)型基金持(chí)有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前(qián)十(shí)大(dà)流通股东变化看，一季度银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该(gāi)股最多的(de)主动(dòng)偏股基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均在一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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