要闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链高端迈(mài)进(jìn)。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等(děng)监(jiān)管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳(quán)，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设(shè)提(tí)供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社(shè)会融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业(yè)金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但更可能(néng)重(zhòng)回(huí)表外资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公(gōng)司(sī)首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务(wù)官单苏(sū)先(xiān)生将担(dān)任本公司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和(hé)人(rén)员变动，能(néng)否为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务(wù)融资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要(yào)不(bù)要(yào)的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出(chū)货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售收入三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货(huò)连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频(pín)已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下(xià)跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国(guó)家(jiā)发展改(gǎi)革委(wěi)、财政(zhèng)部等(děng)六(liù)部门共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山(shān)石油(yóu) 000554：与三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默岱岳新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞(cí)去(qù)公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸(chén)智能部(bù)分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科(kē)技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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