因(yīn)市场需求减少，正在持续(xù)发力(lì)的存储芯片巨头(tóu)兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利润同比(感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜bǐ)大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一(yī)季报显示，公(gōng)司一季度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的(de)2022年年(nián)报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费市场需(xū)求(qiú)疲(pí)软影响，而微控制器业(yè)务收(shōu)入增加得(dé)益(yì)于公司多元(yuán)化产品布(bù)局，其来自工业、网通(tōng)领(lǐng)域的收入增(zēng)加(jiā)弥补(bǔ)了消费领感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜(lǐng)域的收(shōu)入下(xià)滑，并(bìng)带动微控制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是(shì)美元兑人民币(bì)汇率(lǜ)上(shàng)升(shēng)，汇(huì)兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增加；资(zī)产减(jiǎn)值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级(jí)市(shì)场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还(hái)公告，实际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披(pī)露(lù)该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有(yǒu)三块(kuài)，分别是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名全球第(dì)三(sān)，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等(děng)企业(yè)占据了较(jiào)高的市(shì)场份额。兆易(yì)创新通过差异化产品(pǐn)需求切入(rù)该细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应用方(fāng)面都处(chù)于(yú)领先地位(wèi)。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应(yīng)用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩(hán)国的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和美国(guó)的美光(guāng)科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的市(shì)场份(fèn)额，排名其(qí)后的多(duō)为(wèi)中国台湾(wān)地(dì)区的企业(yè)。兆易(yì)创新(xīn)主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业(yè)技(jì)术开(kāi)始起步发展，但(dàn)占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世界半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连续两年(nián)的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截(jié)至一(yī)季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动型基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东变(biàn)化看，一季度银(yín)河创(chuàng)新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有(yǒu)该股(gǔ)最多的主动(dòng)偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金(jīn)均在一季度(dù)减持了(le)兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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