财(cái)联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行(xíng)的态势(shì)。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个(gè)股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联(lián)社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两(liǎng)次(cì)；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此(cǐ)之外(wài)，中国太(tài)保、中国铝业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端转为应用端(duān)。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中金公(gōng)司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进(jìn)展；而(ér)4月以(yǐ)来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融(róng)合应用产品的研发和发布(bù)，其中办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)，预计5月之后将进(j95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通ìn)入(rù)AI应(yīng)用的(de)加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能(néng)起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用(yòng)被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代美术外包(bāo)等带(dài)来的“降本”或(huò)已(yǐ)有市(shì)场(chǎng)预期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智能(néng)化(huà)NPC、更(gèng)人性(xìng)化(huà)的对(duì)话系统及(jí)更自由的场景生成或大幅提(tí)升(shēng)玩家体(tǐ)验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于(yú)“增(zēng)收(shōu)”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值(zhí)有进一步提升空(kōng)间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图片(piàn)分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而(ér)推动(dòng)IP从(cóng)自上而下(xià)变现效率提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容公司商(shāng)业化空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字(zì)头(tóu)板块，华(huá)安证券(quàn)认(rèn)为值得布局(jú)的有三(sān)大(dà)方向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系与(yǔ)优(yōu)化国有(yǒu)资(zī)本布局。关注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带(dài)来(lái)的拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经济领域国资云(yún)及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学(xué)仪器等领域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发(fā)力(lì)。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订(dìng)单增量(liàng)企业(yè)。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业名单对应的上市(shì)公司也(yě)值(zhí)得关注。

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