兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

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