要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投(tóu)资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国(guó)集(jí)团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在(zài)本次例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国(guó)企业克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系建(jiàn)设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表(biǎo)外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集(jí)团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退(tuì)任本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建(jiàn)设(shè)银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部(bù)门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要(yào)不要(yào)的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高(gāo)于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的(de)位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续(xù)10个月(yuè)回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较(jiào)强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设(shè)施(shī)装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完(wán)善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(ji克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思ǎn)持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高(gāo)效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作(zuò)调(diào)整(zhěng)辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合(hé)资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项(xi克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思àng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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