“非(fēi)农(nóng)之(zhī)夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国(guó)劳工部数据显(xiǎn)示，美国5月(yuè)非农新(xīn)增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为(wèi)2023年1月以来最(zuì)大增幅。5月失(shī)业率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农(nóng)就业数据(jù)公布(bù)后，美(měi)国国债(zhài)价格(gé)盘中跳水，收(shōu)益(yì)率拉升(shēng)，对利率前景更敏感(gǎn)的(de)两年期美债收益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换(huàn)合(hé)约定价显示，投(tóu)资者预期的美联储7月加息几(jǐ)率增加(jiā)，预计未来两次(cì)会议(yì)期间将加(jiā)息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体高开，早盘(pán)均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时，道琼斯工业平均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯(sī)达克综(zōng)合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日(rì)集体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去(qù)年11月30日(rì)鲍威尔讲话(huà)暗示12月放缓(huǎn)加(jiā)息当天(tiān)以来最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报(bào)公布(bù)次日(rì)以来最大(dà)涨幅，报(bào)4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创去(qù)年4月(yuè)以来收盘新高。

　　国(guó)际原油盘中涨近3％，美油继续脱离(lí)两个月低谷(gǔ)，但未(wèi)能(néng)抹平(píng)全周跌幅，和布油均三周来首次(cì)累跌(diē)，市场焦点转向本周(zhōu)末的(de)OPEC+会议。黄金在美元和(hé)美债收益率反弹的打击(jī)下持续下(xià)行，创两周多来最差单日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院分析师徐颖表示(shì)，就(jiù)5月新增就业人数而言(yán)，美国劳动力市场存在韧(rèn)性。可以看到，5月美国非农新增(zēng)就业33.9万人，好于市场预期的(de)19万人，同(tóng)时4月(yuè)非农从25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非农从(cóng)16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年(nián)至今平均(jūn)每月新增(zēng)就业31.4万。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，5月(yuè)新(xīn)增就业主要(yào)集中在教育与(yǔ)医(yī)疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万(wàn)），信息行业就业人数减少，私人服务行业整体表现好于4月，生产部(bù)门就(jiù)业稳定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与近期房(fáng)地产市场的反弹(dàn)一致，建筑业新增就业(yè)2.5万人，制造业中(zhōng)非耐用品生产连续三个月就业人数减少(shǎo)，与(yǔ)制造(zào)业目前持续收(shōu)缩的(de)状态吻合。同(tóng)时她指出，5月非农就业报告也显示(shì)出(chū)就业市场边际降温的更多(duō)迹象，5月失业人数增加44万至640万，失业率(lǜ)从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场预期(qī)的3.5％。后续(xù)随着各行业(yè)裁(cái)员人数的(de)增加，失业率预(yù)计会继续回升，但3.5％的失业率水平(píng)基本是60年(nián)代以来的最低水平，在失(shī)业(yè)率(lǜ)回升(shēng)至(zhì)4％之前，预计还不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职(zhí)位空(kōng)缺数(shù)量回升(shēng)，就业市场(chǎng)供需矛(máo)盾仍在，但随着(zhe)需求降温，已经有(yǒu)所缓解，体(tǐ)现为工资(zī)上涨压力(lì)开始降温，5月(yuè)工资增速环(huán)比回(huí)落至0.3％符合(hé)市场预期，同比降至4.3％，低于(yú)市场预期，工资对通胀的助(zhù)推作用(yòng)缓解(jiě)后，核心通胀压力减弱，美联储进(jìn)一(yī)步加息的(de)必(bì)要性降低。

　　她(tā)表(biǎo)示，美联储(chǔ)6月利(lì)率会议(yì)“按兵(bīng)不动”是(shì)大概率事件，还需(xū)要(yào)关(guān)注(zhù)后续(xù)公布(bù)的5月(yuè)美(měi)国通(tōng)胀数据，当(dāng)前的就业(yè)市场状态可以支撑在通(tōng)胀压力(lì)较大时继续加息。美联(lián)储利率会议落地前，市(shì)场(chǎng)步(bù)入振(zhèn)荡盘(pán)整状态，预计美元指(zhǐ)数在(zài)105附近(jìn)偏强(qiáng)运行，随着美国政府债务上限问题落地(dì)，美(měi)债收益率(lǜ)风险(xiǎn)偏向(xiàng)上行(xíng)，预计国际金价在1950美元/盎司(sī)附近筑(zhù)底(dǐ)。

　　又有变(biàn)数(shù)？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息人士声(shēng)称，在周(zhōu)日（6月(yuè)4日）的部长级会议上，欧(ōu)佩克+可能(néng)会宣布进一(yī)步减产，以(yǐ)提振(zhèn)原(yuán)油(yóu)价(jià)格。

　　据悉，可能(néng)的选项之(zhī)一(yī)是(shì)额外减产约100万(wàn)桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太(tài)可能(néng)在会议上决定(dìng)进一步(bù)削减石油产能(néng)。

　　虚虚实(shí)实的(de)消息意味着更多的(de)不确定(dìng)性，结果仍然(rán)不明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸(zhū)多挑战(zhàn)，不仅(jǐn)成员(yuán)国之间相互(hù)争(zhēng)吵，美国、加(jiā)拿大和巴西等国家还在(zài)蚕(cán)食该集团的市场份额(é)，这也让分(fēn)析师们(men)左右为难。

　　随着(zhe)经济(jì)前景的恶(è)化(huà)，欧佩(pèi)克+成(chéng)员(yuán)国(guó)在4月份承诺，从5月份开始自愿减产，不过这(zhè)些(xiē)行(xíng)动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙(shā)特能源大(dà)臣(chén)威胁(xié)要进一步(bù)减产，他告(gào)诫投(tóu)机(jī)者要“当心”。两天(tiān)后(hòu)，俄罗(luó)斯(sī)副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克则与(yǔ)沙特能源大臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗(luó)斯官员(yuán)表(biǎo)示(shì)，他认为欧佩克+本周末不可(kě)能减产，布伦特(tè)油价可能会在年底(dǐ)前自(zì)行回(huí)升(shēng)至每桶(tǒng)80美元(yuán)。

　　数(shù)据(jù)和分析公司OANDA的高(gāo)级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没(méi)有人想(xiǎng)在欧(ōu)佩克+会议之(zhī)前做(zuò)空原(yuán)油，交易员永(yǒng)远不应该低(dī)估沙特在(zài)欧佩克+会议期间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊拉(lā)克(kè)石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望维持石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出(chū)任何决定，以使市场更加平衡(héng)。他似乎支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一步减产的可(kě)能性为40％。他们写道：“各(gè)国石(shí)油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球(qiú)经济和(hé)金融稳定突然崩溃(kuì)，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突期(qī)间，乌克兰不会成为(wèi)北约成员(yuán)！

　　当地时(shí)间6月2日(rì)，乌克(kè)兰总统泽连(lián)斯基(jī)在与(yǔ)爱(ài)沙尼亚总(zǒng)统(tǒng)的联(lián)合新(xīn)闻发布会上表示(shì)，在俄乌(wū)冲突进行期间，乌克兰不会成为北约成员(yuán)。泽连斯基说(shuō)，不是因为不想，而是(shì)因为目(mù)前很难。乌克兰(lán)只是(shì)希(xī)望(wàng)北约合作伙伴(bàn)听到声(shēng)音，这一点非(fēi)常重要(yào)。

　　同时(shí)，他(tā)指出，乌克兰在成为北约成员国之(zhī)前需要更多安全保障，乌克(kè)兰(lán)需要把(bǎ)这些保障(zhàng)都写(xiě)在(zài)纸上，直到乌克兰能真正获(huò)得安全保(bǎo)证，有资格成为(wèi)北(běi)约成员。

　　据参考(kǎo)消息援(yuán)引俄新社莫斯(sī)科(kē)5月31日报道，英国《金融时报》援引知情人士(shì)的话报道称，乌克(kè)兰总统泽(zé)连斯基向北约各(gè)国领导人明确(què)表示，除非向基辅提供(gōng)加入北约的(de)路线图，否则他(tā)将不会出席7月(yuè)举行的维(wéi)尔纽斯峰(fēng)会。此外(wài)，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时(shí)表示，乌克兰已经做(zuò)好了(le)加入北约的准(zhǔn)备，基(jī)辅正在(zài)等待北约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近(jìn)期加(jiā)入北约一事，法国、德国等北约国家持反对(duì)意(yì)见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔伯克(kè)当地(dì)时间6月1日(rì)在奥斯陆参加北约外长(zhǎng)会期间表示(shì)，德(dé)国不认(rèn)为(wèi)北约(yuē)应该在近期内接纳(nà)乌(wū)克兰。此外，包括(kuò)法国(guó)在内(nèi)的其他(tā)一些北约成员国也不希(xī)望乌克兰迅(xùn)速(sù)成为北约成员国(guó)，而(ér)只是(shì)希(xī)望为乌克兰(lán)提供安全保障。

　　进入(rù)6月，在(zài)宏(hóng)观市场(chǎng)情绪回暖影响(xiǎng)下，大宗商品市场(chǎng)出(chū)现普涨(zhǎng)行情。从(cóng)海(hǎi)外宏观层(céng)面来看，美国债(zhài)务上限(xiàn)危机“闹剧”落幕，美国参议院(yuàn)通过债(zhài)务(wù)上(shàng)限法案，暂时取消了(le)政府31.4万亿美元的债务上(shàng)限，避(bì)免了可能出现的美国有史(shǐ)以来(lái)首次违(wéi)约(yuē)，使得市场(chǎng)避险情绪消退(tuì)。同时在美联储本月会议或暂停(tíng)加息(xī)的(de)预期推动下，美元指数回落(luò)至一周(zhōu)低点，对风(fēng)险(xiǎn)资产的压制减弱。

　　国内方(fāng)面，中(zhōng)国5月财新PMI重返50上方，好(hǎo)于预期的(de)数据(jù)改善了市场情绪，同时(shí)市(shì)场也在翘首等待(dài)新一轮稳(wěn)增长政策的出台(tái)。

　　天胶价格重返(fǎn)万二关口

　　周五(wǔ)，在市场情(qíng)绪回(huí)暖的带动下，天然橡胶期货价格回升。截至收盘，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶期货主力合约站上12000元/吨的整数(shù)关口。纵观本周，沪胶期货主(zhǔ)力价格表现振(zhèn)荡微升(shēng)，周(zhōu)度(dù)收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整体来看(kàn)，本(běn)周国内天胶市场(chǎng)利好(hǎo)支撑疲软(ruǎn)，胶价维持(chí)宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以(yǐ)来，天然橡胶(jiāo)市场消息比较热闹，前有(yǒu)云南(nán)旱灾消息发酵，后有收储传闻(wén)，然而天然(rán)橡(xiàng)胶期价终究支撑不力，逐(zhú)步归于平(píng)静。从整个5月行情来看，生意社指(zhǐ)出，5月(yuè)天(tiān)然橡(xiàng)胶行(xíng)情上半月上(shàng)行，下半(bàn)月回调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生(shēng)意社商品行(xíng)情分析系(xì)统监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅(fú)波(bō)动，12000元(yuán)/吨点位轻(qīng)易被破，行情维持(chí)偏弱振荡。综(zōng)合(hé)来看，5月天然橡胶(jiāo)盘(pán)面微涨1.04％，行(xíng)情短期(qī)受(shòu)消息提(tí)振有小幅上行，但(dàn)市场供多需(xū)少(shǎo)，终究无力(lì)支撑，上行态势转而(ér)向下。

　　五一假期归来(lái)，市场传言(yán)称国(guó)储今年将收储10万吨(dūn)天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应(yīng)声上(shàng)涨，影(yǐng)响持(chí)续多日。直至5月(yuè)月中，收储传(chuán)闻叠(dié)加产(chǎn)区降雨，市场氛(fēn)围再(zài)次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全(quán)乳现货胶主流报(bào)价至11880元/吨。而(ér)后该(gāi)消息始终未得到(dào)证实，市场影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月以收(shōu)储为核心展开的新一季交割品(pǐn)博(bó)弈仍然激烈。中信建(jiàn)投期货能化分析师童(tóng)长征表示(shì)，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这(zhè)一传闻息息相关。他指出，国储收储的(de)政(zhèng)治、战略意义大(dà)于经济意义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大工业原料，是关系国计民生(shēng)、国防(fáng)安(ān)全的重要战略物资。毫(háo)无疑问(wèn)的是，对于全球来(lái)说(shuō)，天然橡胶是严重过(guò)剩(shèng)的(de)。但(dàn)要(yào)考虑到一个事实：中国的天然橡胶的自给(gěi)率不足20％，高(gāo)度依赖(lài)进口。从中国本(běn)身的(de)天(tiān)然橡胶来说，是供不(bù)应求的。因此，在当前诡谲多变的国际政(zhèng)治格局中，对天然橡胶的储备其(qí)实是有(yǒu)很高(gāo)的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶收(shōu)储传闻的收(shōu)储量为10万吨(dūn)，收储的对象是国(guó)产全(quán)乳胶（即期货交割品）。10万吨的(de)量相(xiāng)对(duì)于整个天然橡胶(jiāo)的(de)年产量来(lái)说非常小，不过(guò)才(cái)占0.7％，即(jí)便(biàn)对中国全(quán)年的(de)消(xiāo)费量来说(shuō)也(yě)只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)整体的供求几无影响。但(dàn)是如果收储的(de)对象是交割品(pǐn)的话，性质(zhì)就不同了。因为目前全年国产全乳的最大产量不(bù)过30万吨（去年(nián)仅17万吨(dūn)，今年估(gū)计在20万(wàn)—25万吨），那么收储的量其实占到相(xiāng)当全年交割品(pǐn)产量(liàng)的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非(fēi)常(cháng)大的一个比例(lì)。”在童长征看来，如(rú)果国储轮储橡胶事(shì)件(jiàn)成立(lì)，根据交割品(pǐn)的供求判断(duàn)影(yǐng)响，再结(jié)合(hé)历史(shǐ)上收储的影响，RU的价格有可(kě)能会(huì)更(gèng)上一层楼(lóu)。但是(shì)，由于整个事件(jiàn)的进(jìn)程会非常缓(huǎn)慢，价格的反应不(bù)会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基(jī)本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的(de)改变，产区全面开(kāi)割上(shàng)量，橡胶(jiāo)供(gōng)应旺季到来，然而天(tiān)胶(jiāo)下游需求并未有趋势性改(gǎi)善，胶价上涨动能驱动依旧缺(quē)乏(fá)。

　　国投安信期(qī)货能化分析师胡华钎(qiān)告诉记者，目(mù)前全(quán)球(qiú)天然橡(xiàng)胶供应进入季节性的增产期，中国云南天然橡胶产区(qū)加速恢复开(kāi)割(gē)，预计6月中旬全(quán)面开割，海南产(chǎn)区已经全面开割，海(hǎi)外越南(nán)天然(rán)橡胶产区也全(quán)面开割(gē)，目前(qián)主要产(chǎn)胶(jiāo)国产区逐渐进入(rù)雨季，物(wù)候条件已经(jīng)由差变(biàn)好。但是由于目前天然橡胶上游原料价(jià)格相对偏低，胶农割胶积(jī)极性不(bù)高，加工厂利润也偏低，工厂加(jiā)工积极(jí)性也不高。

　　大地期货橡胶研究(jiū)员唐逸表示，后续(xù)橡胶供应端将逐步(bù)恢复正(zhèng)常，产(chǎn)量逐(zhú)渐增(zēng)加。目前(qián)云南产(chǎn)区(qū)大面积开(kāi)割，预计后市(shì)仍有(yǒu)较多降(jiàng)雨，干旱情况(kuàng)已得(dé)到缓解。海(hǎi)南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供(gōng)应(yīng)相对正(zhèng)常(cháng)。泰国东北(běi)部产区逐步上量，南部(bù)产出仍在低(dī)位，本周以(yǐ)及下周(zhōu)预计(jì)雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨(zhài)产区已大面(miàn)积开割(gē)，原(yuán)料(liào)数量(liàng)逐步增加。同时(shí)根据历史降雨数(shù)据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产(chǎn)区(qū)降雨(yǔ)量虽然处于历史均(jūn)值以下(xià)的东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗概率较高，但由(yóu)于季(jì)节性的因(yīn)素，降雨绝(jué)对(duì)数量仍然能够保(bǎo)证。因此(cǐ)，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行情上涨的主要因素。

　　从(cóng)需求端来看，东证衍生品研究(jiū)院(yuàn)能化高(gāo)级(jí)分(fēn)析(xī)师(shī)曹璐表(biǎo)示，目前轮(lún)胎厂家外(wài)贸订单量较为充足，对(duì)开工率形成一定支撑，加上轮胎(tāi)用原料价格处于低位(wèi)，轮胎厂家开工积极性(xìng)尚可(kě)。而内销市场需求表(biǎo)现依然(rán)偏弱，各层级经销商(shāng)仍以消耗前期库(kù)存(cún)为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资(zī)讯(xùn)最新数据显示，目前下游外贸订单充(chōng)足，加之内(nèi)销订单(dān)缺货现(xiàn)象仍存(cún)，企业排(pái)产积极性不(bù)减。半钢胎样本企业产能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢(gāng)胎厂(chǎng)开工小降，个别企业因内(nèi)销出货压力加大，为控制成品库(kù)存压力，存适度降负现象，全钢胎样本企业产能利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整(zhěng)体来(lái)看，胡华(东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗huá)钎认为，目前天然橡胶基本面处(chù)于供需两弱的格局(jú)中(zhōng)，尤其是下游需求分歧较大。“主要(yào)是(shì)不同的市场主体预期(qī)不同，但是整(zhěng)体来说此前市(shì)场对今年的预期过高。从下(xià)游(yóu)轮(lún)胎行业来看(kàn)，今年(nián)以来国内(nèi)轮胎开工、产量和出口同比(bǐ)数据还是(shì)不错的，反(fǎn)映国内(nèi)实际需求(qiú)并不差。但是从汽车行(xíng)业(yè)来看，由(yóu)于(yú)汽车刺激政(zhèng)策退出，今年国(guó)内汽(qì)车(chē)市场相(xiāng)对疲软，价格(gé)战等负(fù)面消息较多，市(shì)场(chǎng)总体上偏悲观(guān)。此外，青岛地区天(tiān)然(rán)橡胶现(xiàn)货(huò)库(kù)存持续(xù)攀升，有(yǒu)些人认为是国内需求不(bù)行，但(dàn)是(shì)其实是进口过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是(shì)宏(hóng)观面主导(dǎo)胶价走势，一方面中国(guó)经济复(fù)苏进程、人(rén)民币汇率波动；另(lìng)一方面(miàn)美联储加息(xī)进程(chéng)，以及美国银行危机和美债上限问(wèn)题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本(běn)面仍然缺乏指引(yǐn)，只有天(tiān)气和轮储仍有可能“掀(xiān)起波澜“，而宏观(guān)面预计比上半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等(děng)，因此对天然橡(xiàng)胶市(shì)场(chǎng)不(bù)宜过度悲观。

　　“短期(qī)市(shì)场没有(yǒu)明确方向，主(zhǔ)要跟随宏观(guān)因素波动。”唐逸认为，“供应(yīng)端(duān)仍然是主导后市胶价(jià)走(zǒu)势的主要因素，随着各产区开割后产量逐渐增(zēng)加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的(de)数量(liàng)并(bìng)不会少(shǎo)，包括今年(nián)交割品的数(shù)量。我们(men)中(zhōng)期观点仍(réng)然偏空，后市预计存在(zài)下(xià)跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则(zé)表(biǎo)示，在供给端没有天(tiān)气影响的情况下(xià)，后续(xù)主(zhǔ)导胶价的因素主要在需求(qiú)端。从下半年来看，外需受(shòu)海外经济衰退和汽(qì)车半导(dǎo)体短缺影响，预计(jì)难有起色(sè)。外(wài)需走弱也导致海外货源(yuán)涌入国内，对国(guó)内现(xiàn)货(huò)端构成(chéng)压力。内需方(fāng)面，春节(jié)前市场基于(yú)内需复(fù)苏的(de)逻辑，已经(jīng)出(chū)现一波反弹行情，但节后(hòu)市场从交易预期开始(shǐ)转向(xiàng)交(jiāo)易现实(shí)，由于国内需求复苏不及(jí)预期，胶价因此(cǐ)持续(xù)承压运行(xíng)。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱(qū)动(dòng)，只有价格的绝对低位才(cái)能刺激有(yǒu)效的去库和资金再次做(zuò)多的意愿。后续还需继(jì)续关(guān)注天气(qì)端(duān)是否有(yǒu)扰动因素，一(yī)旦天气(qì)出现异常(cháng)状(zhuàng)况，或将带(dài)来新的阶段性行(xíng)情。（有删减）

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