昨夜，据(jù)路透社最新报(bào)道，知情人士(shì)透露，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡接近就美(měi)国(guó)债(zhài)务上限(xiàn)达成协议，双方在可自由支配开支(zhī)方面的(de)分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士(shì)和(hé)另一名了解谈判情(qíng)况的人士称，最终可能(néng)达成(chéng)的不会是(shì)一份(fèn)长(zhǎng)达(dá)数百页、可(kě)能需要立法者花几天时间撰写、阅读和投票(piào)的法案，而是(shì)一份包含几个(gè)关(guān)键(jiàn)数字的精(jīng)简协(xié)议。另(lìng)一位消息人士称，预(yù)计谈(tán)判代表将敲定可自由支(zhī)配开(kāi)支的最高限额(é)，包(bāo)括军(jūn)费开(kāi)支，但让议员们在未(wèi)来(lái)几个月通(tōng)过正常的拨款程序敲(qiāo)定住房和教(jiào)育等类别的(de)细(xì)节。根(gēn)据美国联(lián)邦数据，2022年(nián)，美国(guó)的可自由支配支(zhī)出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美元(yuán)支(zhī)出(chū)总额的27％。其中(zhōng)大(dà)约一半用(yòng)于(yú)国(guó)防(fáng)，一些议员(yuán)表示不应该削减(jiǎn)这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理(lǐ)诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定(dìng)后(hòu)，将于6月4日举(jǔ)行的六(liù)个月来(lái)首(shǒu)次面对面会议不太可能采取新的措施。当(dāng)前的(de)任务是监控(kòng)市场形势并及时作(zuò)出反应(yīng)。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油价(jià)上(shàng)涨，而是平(píng)衡价格，以(yǐ)确保生产(chǎn)者和(hé)消费者的利(lì)益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油价(jià)格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前的价格反映(yìng)了市场对全球(qiú)宏观经济形(xíng)势的评估。美(měi)国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的(de)最(zuì)新数据显示，交易(yì)员们完全押(yā)注(zhù)美联储会在(zài)6月或7月(yuè)的某次(cì)会议(yì)上再(zài)度加息(xī)25个基点，最(zuì)早在6月便加息的可能(néng)性(xìng)已超过50％。

　　其(qí)中(zhōng)，与7月份(fèn)FOMC会议(yì)挂钩的(de)掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基(jī)金(jīn)利率5.08％高出超过25个基点，这代表(biǎo)市场认为接下来(lái)两(liǎng)次会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约(yuē)显示消化了(le)约14个基点的加(jiā)息预期，由于美联储(chǔ)加(jiā)息规(guī)模通常都是(shì)25个基点(diǎn)的倍数(shù)，这(zhè)代(dài)表(biǎo)6月加(jiā)息25个基(jī)点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶(tǒng)；布(bù)伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油均止步三日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片股中，表现(xiàn)最好的(de)英(yīng)伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘(pán)价(jià)略低于(yú)380美元，创盘中和收盘历史(shǐ)新(xīn)高，市(shì)值(zhí)曾(céng)达到9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值(zhí)大关一(yī)步(bù)之遥(yáo)，有(yǒu)望(wàng)成为全球第九家市值突破(pò)1万亿(yì)美元的上市公司。盘中英伟(wěi)达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美(měi)元，几乎相当(dāng)于两个英(yīng)特尔(ěr)的(de)市(shì)值。英伟(wěi)达创美股史上最大单日市值增长(zhǎng)规模，一日的(de)市值涨幅比(bǐ)标(biāo)普500 472只(zhǐ)成(chéng)份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达(dá)Q1营收为(wèi)71.9亿(yì)美元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每股收益(yì)为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务(wù)营收增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿(yì)美(měi)元，好于市(shì)场预期(qī)的(de)39亿(yì)美元。

　　最重要(yào)的(de)数据在于——展望(wàng)未来，英伟(wěi)达(dá)预计第二财季营收将达(dá)到110亿美元(yuán)左右，较市场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮中获得的(de)利益远超人们预(yù)期。英伟达(dá)生产(chǎn)极(jí)度复杂的人工智能(néng)计算任务所需的GPU芯(xīn)片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层(céng)硬(yìng)件。英伟(wěi)达(dá)如(rú)今(jīn)在AI用途的(de)芯片领(lǐng)域占(zhàn)据主导地(dì)位(wèi)，该(gāi)公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和运行(xíng)机器学习软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集(jí)体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创近半年以(yǐ)来新低(dī)

　　昨(zuó)日，铁矿石(shí)、钢材期(qī)货盘中明显下滑(huá)并创(chuàng)下近(jìn)半年(nián)或半年多(duō)以来新低(dī)。截至5月25日下(xià)午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨，盘中(zhōng)最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合约(yuē)2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持续(xù)重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以(yǐ)来，黑色商品在经历短暂反弹后于(yú)近期再(zài)次走弱。对此，大有期货投研中心黑色高级研究员黄科(kē)在(zài)接(jiē)受期货日报记者采访时表示(shì)，近期黑色(sè)系品种大幅下(xià)跌是宏观(guān)和产业共振(zhèn)带来(lái)的结果。

　　“其(qí)中宏观层面，目(mù)前美国两党(dǎng)对于政府债务上限问题仍没(méi)有达成一致，随着截止(zhǐ)日期临近(jìn)，市(shì)场各方的避险观望情绪(xù)较为明显；而从美联储5月会议纪要来看(kàn)，不能排除接下来继续加息的可(kě)能性，当前美联储6月加息(xī)概率上升到40％附近，近(jìn)期美元指数(shù)走强对(duì)于大宗商品价格(gé)普遍(biàn)形成一(yī)定压(yā)力。国内(nèi)方(fāng)面(miàn)，5月份公布的(de)社融(róng)和固定资产投资(zī)等经济数据略低于市场，市场担心经济(jì)复(fù)苏的后(hòu)劲不(bù)足，也导致与国内(nèi)经济状(zhuàng)况关(guān)联性较强的黑色系品(pǐn)种(zhǒng)支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色(sè)产业层面也并无利(lì)多(duō)因素。黄科表示，从(cóng)现(xiàn)货市(shì)场表现来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随着成本端原料(liào)价格的(de)大(dà)幅回(huí)落，钢(gāng)厂方面并没有(yǒu)很强的减(jiǎn)产动力。在行(xíng)业利润尚存、部分钢厂复产的情(qíng)况下(xià)，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止跌回(huí)升，减产不及预期以及原料成(chéng)本持续下移导致钢价下方(fāng)支撑走弱；而(ér)当前国(guó)内钢材需求也(yě)已临近淡(dàn)季，在需求乏(fá)力的情况(kuàng)下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业(yè)研究主管翟贺攀(pān)对记者表示，自今年(nián)3月中旬(xún)以来，铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品市场整体陷入“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本塌陷”的(de)负(fù)向循环，期(qī)现货价格(gé)呈(chéng)“螺旋式(shì)”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两(liǎng)个月来钢材下游需求恢(huī)复距离此(cǐ)前预期有较大(dà)差(chà)距(jù)，叠(dié)加今年年初(chū)以来市场(chǎng)对下游需求的乐观预(yù)期，导致钢厂产量(liàng)增幅较大。而在市场供需阶段性错配(pèi)的情况下，钢铁原(yuán)燃(rán)料(liào)进口规模又出现明(míng)显增长，同时(shí)预期中(zhōng)的下半年的粗钢产(chǎn)量平控政策(cè)也(yě)进一步压低了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢材五大(dà)品种(zhǒng)周度表观消费量均值(zhí)为(wèi)1000万吨，仅(jǐn)比去年(nián)同期(qī)增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年(nián)同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家(jiā)统计局数据，1-4月份(fèn)我(wǒ)国(guó)粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国(guó)进口(kǒu)铁矿石(shí)与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨(dūn)，同比分(fēn)别增(zēng)长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期(qī)或延续弱势(shì)，中期有反(fǎn)弹空(kōng)间(jiān)

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方正中期期(qī)货研(yán)究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要(yào)有以下三个方(fāng)面的问题(tí)：一是高炉减产不(bù)充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国(guó)内政(zhèng)策刺激(jī)还比较有限，当前(qián)内需虽然未见好(hǎo)转，但今年以来表现一直低于预期(qī)。

　　谈(tán)及当前钢(gāng)矿品种价(jià)格底部是(shì)否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国(guó)内政(zhèng)策利(lì)多有限，导筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思致“买预期”交易未能如期出现，但国(guó)内(nèi)市场(chǎng)利空在(zài)价(jià)格(gé)中已有体现，从后期市场表现来看，钢材(cái)需求端利空可(kě)能来自海外，6月出口一旦(dàn)转(zhuǎn)差(chà)，则(zé)板材供应压力会(huì)明显增加，产量也(yě)面临继续(xù)压(yā)减。因此，在经历4-5月份的政策不及预期后，国(guó)内下(xià)一个(gè)相(xiāng)对重要的政策(cè)时点可(kě)能在7月的半年(nián)度经济数据公布后，在此(cǐ)之前，钢矿品种价(jià)格底部的确(què)立需要黑色(sè)商品整体供应回落，即(jí)铁水(shuǐ)产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石(shí)非主(zhǔ)流矿发货均出现下(xià)降。不过目前焦煤进(jìn)口(kǒu)通关及铁矿石(shí)非澳巴发货已开始减少，但铁水下(xià)降(jiàng)并不明显(xiǎn)，负反馈还(hái)在持续，价格还未真(zhēn)正见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢矿品种止(zhǐ)跌需要(yào)具备两(liǎng)个条(tiáo)件：一(yī)是(shì)煤炭价格止跌，从成(chéng)本端对钢价形成(chéng)一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有(yǒu)实质性的减产行动(dòng)，从而(ér)改善市场对于(yú)后期供需平(píng)衡的预(yù)期(qī)。不过，从目前情况来看，在(zài)进口煤冲击之下，近期国(guó)内煤炭市场(chǎng)情绪(xù)较(jiào)为悲(bēi)观，动力煤价格(gé)有加速下跌(diē)迹(jì)象；此外(wài)国内(nèi)粗钢产量平控(kòng)政策尚未执(zhí)行，钢(gāng)厂主动减产意愿不强。因此，预计(jì)短期内黑色系(xì)品种或(huò)延续(xù)弱势，整体易跌(diē)难涨(zhǎng)。

　　“积重难(nán)返(fǎn)的市(shì)场供需格局(jú)，与(yǔ)成本塌(tā)陷(xiàn)叠加造(zào)成(chéng)的(de)负向循(xún)环，或(huò)将令(lìng)铁矿石、钢(gāng)材(cái)等黑(hēi)色(sè)系(xì)商品价格惯性下跌趋(qū)势短暂延续，难有像(xiàng)样(yàng)的反(fǎn)弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意的是(shì)，在(zài)期(qī)货价格大幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌(diē)回至2020年(nián)5月之前的水(shuǐ)平。对此(cǐ)，翟(dí筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思)贺攀告诉记者，螺纹钢现货(huò)目前回归2020年(nián)疫情初期的价格区间有利于行业(yè)供需加快调整，且目前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿(kuàng)石库(kù)存和钢(gāng)材社会库存较(jiào)近年同期(qī)偏低(dī)、6月份(fèn)之后来(lái)自政(zhèng)策面和市场力量的供应压减(jiǎn)速(sù)度加快、稳(wěn)经济政(zhèng)策(cè)效果或将在(zài)下(xià)半年显现、国际局势缓和以及(jí)国(guó)内外价差有利(lì)于钢材出口再上台阶等因素，未来(lái)2-4个月，我们对(duì)黑色系商品价(jià)格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难(nán)以恢复至今年(nián)4月中旬之前的偏(piān)高水(shuǐ)平(píng)，但中期反弹依然(rán)有空间。”

　　汤(tāng)冰华也(yě)表示，当前钢铁产业链库存整体较(jiào)低，因此在后(hòu)续进入(rù)减产期间(jiān)后(hòu)，钢材价格下跌一旦(dàn)出现企(qǐ)稳，那(nà)么低价可能会(huì)刺激补库，并带(dài)动行情出现阶段反弹(dàn)。

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