近期(qī)《2023年(nián)五一假期旅游预测报(bào)告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反(fǎn)超2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局(jú)披露，从(cóng)机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行(xíng)热(rè)度最高的五一假期。此外近20部(bù)影片定(dìng)档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来(lái)强(qiáng)复苏(sū)。在消(xiāo)费需求火爆下(xià)，可以关注交运(yùn)、旅游(yóu)、影视等行业(yè)机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年(nián)疫情防控(kòng)优化(huà)调整以来，国内(nèi)疫(yì)后复苏趋势较强。近日(rì)某酒店龙头企业发(fā)布一季度经营数据，公司(sī)一季度整体入住率(lǜ)同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均实(shí)际营业收入(rù)）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民航(háng)局数据，一季度(dù)民航(háng)运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季(jì)度(dù)大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行需(xū)求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五一(yī)假期旅游(yóu)预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程度(dù)远超预期，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年(nián)五一同期也增(zēng)长近200％。今年五一也是出(chū)境团队(duì)游试点恢复后的首个(gè)长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出境机票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游(yóu)酒店搜(sōu)索热度(dù)同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣布自4月29日起(qǐ)，所有来(lái)华人员(yuán)可以(yǐ)登机(jī)前48小(xiǎo)时(shí)内抗原(yuán)检测代替核酸(suān)检测，航空公司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针对来(lái)华人员的(de)防疫政策(cè)放(fàng)宽后，入境客流(liú)量有望进(jìn)一步提升(shēng)，继续刺(cì)激国(guó)际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预(yù)计，五一(yī)假期民航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关数据未公布，不(bù)过民航局当时预计旅客量(liàng)为200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最(zuì)高的(de)五一假期(qī)。

　　五一(yī)假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进一(yī)步(bù)放(fàng)开，旅游出行(xíng)市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露(lù)节前结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已经披(pī)露(lù)一(yī)季报的(de)上市(shì)公司接近4000家(jiā)。从目(mù)前财报披露情况看(kàn)，旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)相关板块景气度显著恢复(fù)，用(yòng)整体(tǐ)法测算，申万(wàn)社会(huì)服务行业一(yī)季度归母净利润增(zēng)速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度(dù)归(guī)母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年(nián)春节(jié)是疫情(qíng)放开后第(dì)一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释放(fàng)，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游业(yè)复苏(sū)趋缓。但从(cóng)五一(yī)的数据来(lái)看，伴随着景气复苏的持续(xù)兑(duì)现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复(fù)有望贯穿全年(nián)。同时(shí)供给端，疫情期间我国机(jī)队引进收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构性短缺(quē)问题(tí)凸显，后续(xù)或(huò)将逐(zhú)步好转。叠加票价(jià)改革仍在推进(jìn)，看(kàn)好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房(fáng)市场也有较(jiào)高占(zhàn)比。从历史(shǐ)数据看，国内电影(yǐng)总(zǒng)票(piào)房自(zì)2017年(nián)的7.84亿(yì)元连升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五一(yī)档(dàng)期(qī)票房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五(wǔ)一档期(qī)电(diàn)影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一(yī)档期(qī)，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计今年(nián)五一(yī)档期将回(huí)升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同档(dàng)期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌魏风伐檀原文及翻译注音，伐檀原文及翻译注音第一自然段篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据(jù)，截至4月28日），热度也(yě)有(yǒu)望延续(xù)。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行(xíng)业来说，AIGC的变革(gé)也会带(dài)来(lái)内容生产效(xiào)率的提升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧(jù)本中角色、魏风伐檀原文及翻译注音，伐檀原文及翻译注音第一自然段场景(jǐng)、道具(jù)、特(tè)效等元素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸换声，或(huò)直接(jiē)使用虚拟人(rén)替(tì)代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等(děng)宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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