要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要(yào)在(zài)银行(xíng)股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度(dù)同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公(gōng)司现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个(gè)人原因将(jiāng)退任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少(shǎo)及(jí)产能(néng)利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来(lái)新(xīn)高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多(duō)最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联(lián)储持续一年的(de)加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击(jī)，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍(réng)有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网(wǎng)红发布了(le)一(yī)款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的(de)视频已(yǐ)经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科(kē)技(jì)战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全(quán)资子公司(sī)签署合资框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 0020山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗65：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗ong>【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁(jìn)】

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