因市场(chǎng)需(xū)求减少，正(zhèng)在持续发(fā)力的存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持该(gāi)公司(sī)股票约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露(lù)的(de)2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业(yè)收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消费(fèi)市(shì)场需求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务收入增加得益于(yú)公司多元化产品布局，其(qí)来自工(gōng)业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的(de)收入下滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇(huì)兑(duì)收益(yì)增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费(fèi)用和研发(fā)费(fèi)用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加(jiā)；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还(hái)公(gōng)告，实(shí)际控制人朱一(yī)明的(de)一(yī)致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自(zì)披(pī)露该减持计(jì)划公(gōng)告日(rì)起15个交(jiāo)易(yì)日后的(de)6个月内，采取集中竞价(jià)交易方(fāng)式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新(xīn)的业务主(zhǔ)要有三块，分别(bié)是自然堂雪域精粹适合什么年龄，自然堂紫色和蓝色哪个好存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新目前市占(zhàn)率排(pái)名全(quán)球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦(bāng自然堂雪域精粹适合什么年龄，自然堂紫色和蓝色哪个好)等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行(xíng)业内(nèi)供应(yīng)商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业(yè)占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创(chuàng)新通过差异化产品需(xū)求(qiú)切入该细分领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等(děng)消费类产品，公司(sī)在(zài)技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应(yīng)用(yòng)方(fāng)面都处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应(yīng)用领(lǐng)域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器(qì)产业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩(hán)国(guó)的三星(xīng)电(diàn)子、SK海(hǎi)力(lì)士和(hé)美国的美(měi)光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额(é)，排名其后的(de)多为中(zhōng)国(guó)台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业(yè)技术(shù)开(kāi)始起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全(quán)球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场(chǎng)的销售(shòu)额预计则将小幅下(xià)滑(huá)到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球存储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的(de)双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗(qí)下(xià)被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东变(biàn)化看，一季度(dù)银(yín)河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持(chí)有该股最多的(de)主动(dòng)偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了(le)兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超25％。

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