兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他塑料是不是绝缘体们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人(rén)吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务(wù)器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮(cháo)主要塑料是不是绝缘体(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(d塑料是不是绝缘体òng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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