要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态(tài)，如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评(píng)：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融(róng)资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构(gòu)存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为减少，塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东集团(tuán)公告(gào)称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京(jīng)东集(jí)团首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新(xīn)的(de)活(huó)力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历(lì)了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了(le)一(yī)轮过山(shān)车(chē)后，处(chù)于(yú)相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年(nián)多最低同比增(zēng)速且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请失业(yè)救济人(rén)数(shù)连续第二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持续(xù)一(yī)年的加息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再(zài)度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科(kē)技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调(diào)压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于当前价(jià)格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发(fā)的(de)关于(yú)加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀(dù)金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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