要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发(fā)言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐(xú)雷(léi)先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担(dān)任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调杨志性格特点及主要事迹概括，杨志性格特点及主要事迹100字整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融(róng)资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行(xíng)为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会(huì)最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能(néng)分别(bié)获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意(yì)外(wài)创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软的(de)企业(yè)财报以及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器(qì)人(rén)，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现(xiàn)货(huò)价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提(tí)到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善(shàn)的(de)粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其(qí)一致行动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiā杨志性格特点及主要事迹概括，杨志性格特点及主要事迹100字n)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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