“非农(nóng)之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数(shù)据显示，美国(guó)5月非农新增就业(yè)33.9万(wàn)人(rén)，几乎是(shì)估(gū)计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新(xīn)高(gāo)。

　　非农就业数据(jù)公布后，美国国债价格盘(pán)中跳水，收益率拉升，对利率前(qián)景更敏感的两年期美(měi)债收益率日内升幅扩大到10个基(jī)点(diǎn)以(yǐ)上；美元指数迅(xùn)速转(zhuǎn)涨，摆(bǎi)脱(tuō)两周(zhōu)低位。互换合约定价显示，投资者预期的美联储(chǔ)7月加息几率(lǜ)增加，预计未来两次会议(yì)期间(jiān)将加息25个基点，6月加息(xī)的几率不到50％。

　　三大美国(guó)股指集体高开(kāi)，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日(rì)高时，道(dào)琼斯(sī)工(gōng)业平均指数(shù)涨超(chāo)740点、涨超(chāo)2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合(hé)指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大(dà)指数连(lián)续(xù)两日集体收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加息当天以(yǐ)来最(zuì)大(dà)收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以来(lái)收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹(píng)果一(yī)季报公布(bù)次(cì)日以来(lái)最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创去(qù)年4月以来(lái)收盘新(xīn)高。

　　国(guó)际原(yuán)油盘(pán)中(zhōng)涨近3％，美油继续脱离两(liǎng)个月低(dī)谷，但未(wèi)能抹平全(quán)周(zhōu)跌幅，和布(bù)油均三周来首次累跌，市(shì)场(chǎng)焦点转向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄金在美元和(hé)美债收(shōu)益率反弹的打击下持续(xù)下(xià)行(xíng)，创(chuàng)两周多来最差单日表现(xiàn)。

　　东(dōng)证衍生品(pǐn)研究(jiū)院分析师(shī)徐颖表示(shì)，就5月新增就业人数而(ér)言，美国(guó)劳动力(lì)市场存在韧性。可(kě)以看到，5月美国非农新(xīn)增就业33.9万人，好于市场预期的(de)19万人，同时4月非农(nóng)从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和(hé)3月合(hé)计(jì)上修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每月新增就业31.4万。

　　具(jù)体来看(kàn)，5月新(xīn)增就业主(zhǔ)要集(jí)中在教育(yù)与(yǔ)医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店(diàn)（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息(xī)行(xíng)业(yè)就业(yè)人数(shù)减少，私人服务行业整体表现好于(yú)4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与(yǔ)近期房地产市场的反弹一致(zhì)，建筑业新增(zēng)就(jiù)业(yè)2.5万人(rén)，制造业中非耐(nài)用品生产(chǎn)连续三个月就业人数减少，与制(zhì)造业(yè)目前持续收缩(suō)的状态吻合。同时她指出，5月非农就(jiù)业(yè)报告也显示出(chū)就业市场(chǎng)边际降温的更多(duō)迹象(xiàng)，5月失业(yè)人数增加44万至640万(wàn)，失业率从3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场(chǎng)预期的3.5％。后续随着各行业裁员(yuán)人数的增加，失业(yè)率(lǜ)预计会继(jì)续回升，但3.5％的失业率(lǜ)水平基(jī)本(běn)是(shì)60年(nián)代(dài)以来的(de)最低水平，在失业率回升至4％之前，预计(jì)还(hái)不会引发市场和官方的明(míng)显担投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁(dān)忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍(réng)在(zài)，但随着需(xū)求降温，已经有所缓解，体现为工资上(shàng)涨压力开始降温，5月工(gōng)资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场预期，工资对(duì)通胀的助推作用(yòng)缓解后，核心通胀压(yā)力减弱，美联储进一(yī)步加(jiā)息的必要性(xìng)降低。

　　她(tā)表(biǎo)示，美联储6月利率会议“按兵不(bù)动”是大(dà)概(gài)率事件，还需要关注后续公布(bù)的5月美国(guó)通胀数据，当前(qián)的就业(yè)市(shì)场状态(tài)可(kě)以支撑在通胀压力较(jiào)大时继续加息。美联储利(lì)率会议落地前，市场步(bù)入振荡盘整状(zhuàng)态，预计美元指数在105附近偏强运行，随着美国政府债务上限问题(tí)落地，美债收益(yì)率风(fēng)险偏向上行，预计(jì)国际金价在1950美(měi)元(yuán)/盎司附近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩(pèi)克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据消(xiāo)息人士(shì)声称(chēng)，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩(pèi)克+可能会宣(xuān)布进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额外减产约100万桶/日。而此(cǐ)前有报道称，欧(ōu)佩克(kè)+不太可能在会议上决定进一步削(xuē)减石油产(chǎn)能。

　　虚(xū)虚实实的消息意味着(zhe)更多的不(bù)确定(dìng)性，结果仍然不明朗(lǎng)。眼下欧佩克(kè)+面(miàn)临诸(zhū)多挑战，不仅成员国(guó)之间相互争吵，美(měi)国、加(jiā)拿大和巴西(xī)等国(guó)家还在蚕食该集(jí)团(tuán)的(de)市场(chǎng)份额(é)，这也让分析师(shī)们左右为难。

　　随(suí)着经济前景的恶化，欧佩克(kè)+成员国在4月份承诺，从5月份(fèn)开(kāi)始自愿(yuàn)减产，投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁不过(guò)这些(xiē)行动都(dōu)未能止住油(yóu)价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威胁要(yào)进一步减产，他(tā)告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦(wǎ)克则与沙(shā)特能(néng)源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他认为欧佩克+本(běn)周末不可(kě)能减(jiǎn)产，布伦特(tè)油价(jià)可(kě)能会在(zài)年底前自行(xíng)回升至(zhì)每桶80美元。

　　数据(jù)和(hé)分(fēn)析公(gōng)司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有(yǒu)人(rén)想在(zài)欧(ōu)佩克(kè)+会议之前做空原油，交易(yì)员(yuán)永远(yuǎn)不应该低估沙(shā)特在欧佩克(kè)+会议期间采取行动的(de)可能。”

　　伊(yī)拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希(xī)望维持(chí)石油市(shì)场稳定，我们将毫不犹豫地做出任何(hé)决定，以使市场更加平衡。他似乎支持(chí)进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一步(bù)减(jiǎn)产的可能性为40％。他们写道：“各国石油(yóu)部长们决心避免(miǎn)重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳定突然崩溃，导致(zhì)原油价格在(zài)六个月(yuè)内(nèi)从逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌(wū)冲突期间，乌(wū)克(kè)兰(lán)不会成为北约成员(yuán)！

　　当地时间(jiān)6月(yuè)2日，乌克兰总统泽(zé)连斯基在与爱(ài)沙尼亚(yà)总统(tǒng)的(de)联合新闻发布会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克(kè)兰不(bù)会成为北约成员。泽连斯基说(shuō)，不是因(yīn)为(wèi)不想(xiǎng)，而(ér)是因(yīn)为(wèi)目前(qián)很难。乌克兰只是希望北(běi)约合作伙伴听(tīng)到声(shēng)音(yīn)，这一点(diǎn)非常重要(yào)。

　　同(tóng)时(shí)，他指出，乌克兰在成为北(běi)约成员国之前需要更多安全(quán)保障，乌克兰需要把(bǎ)这些(xiē)保障(zhàng)都写在纸上(shàng)，直到乌克(kè)兰能真正(zhèng)获得安全(quán)保证，有资格(gé)成为(wèi)北约成员。

　　据参考消(xiāo)息援引(yǐn)俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援(yuán)引知情人士的话报道称，乌克兰总统泽连斯基向北约(yuē)各国(guó)领导人明确(què)表(biǎo)示，除非向基辅提供(gōng)加入北约的路线图，否则他将不会出席7月举行的维尔纽斯(sī)峰会。此外，泽连斯基6月1日在访(fǎng)问摩(mó)尔多瓦时表示，乌(wū)克兰已(yǐ)经做好了加入北(běi)约(yuē)的准(zhǔn)备，基辅正在等待(dài)北(běi)约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌克兰近期(qī)加(jiā)入北约一(yī)事，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国(guó)国外长贝尔伯(bó)克当地时间(jiān)6月1日(rì)在奥斯陆参加北约外(wài)长会期间表示，德国不认为北(běi)约应该在(zài)近期内(nèi)接纳乌克(kè)兰(lán)。此外，包括(kuò)法国在内(nèi)的其他一些北约成员(yuán)国也不希望乌克(kè)兰迅(xùn)速(sù)成(chéng)为(wèi)北约成(chéng)员(yuán)国(guó)，而只是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在(zài)宏观市(shì)场(chǎng)情绪回(huí)暖影响下，大宗(zōng)商品市(shì)场出现(xiàn)普涨行情。从海(hǎi)外宏观(guān)层面来看，美国债务上限危机“闹(nào)剧”落(luò)幕，美国参议院通(tōng)过债务上限(xiàn)法案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿美元的债务(wù)上限，避(bì)免了可能出现的(de)美国有史以来首(shǒu)次违(wéi)约(yuē)，使得市场(chǎng)避险情(qíng)绪消退。同(tóng)时在美联储(chǔ)本月会议或暂(zàn)停加息(xī)的预期推动(dòng)下，美元(yuán)指数回落至一周低(dī)点，对风(fēng)险资产的压制减弱。

　　国内(nèi)方(fāng)面(miàn)，中国(guó)5月财新(xīn)PMI重返50上方，好于(yú)预(yù)期(qī)的数据改善了市场(chǎng)情绪，同(tóng)时(shí)市场也在翘首等(děng)待新一(yī)轮(lún)稳(wěn)增长(zhǎng)政(zhèng)策(cè)的出(chū)台。

　　天胶(jiāo)价格重(zhòng)返万二(èr)关口

　　周五(wǔ)，在(zài)市场情绪(xù)回(huí)暖的带动(dòng)下(xià)，天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)期(qī)货价格(gé)回升。截至收(shōu)盘，天(tiān)然橡胶期货主力合约(yuē)站(zhàn)上12000元(yuán)/吨的整数(shù)关口。纵观(guān)本周，沪胶期货主力(lì)价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看(kàn)，本(běn)周(zhōu)国内天胶市(shì)场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡(dàng)格局(jú)。

　　可以看到，近两(liǎng)个月(yuè)以来(lái)，天(tiān)然橡(xiàng)胶市场消息比较热(rè)闹，前有云南旱灾(zāi)消息发酵，后有(yǒu)收储传闻(wén)，然(rán)而天然橡胶期价(jià)终究支撑(chēng)不力，逐步归于平静。从(cóng)整个5月行(xíng)情来看，生意社(shè)指出，5月天然(rán)橡胶行情上半月上行，下半月回调(diào)，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生(shēng)意社商品行情分析系统监测显示(shì)，5月沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨点(diǎn)位轻易被破，行情(qíng)维持偏弱(ruò)振荡。综合来看(kàn)，5月天然橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行(xíng)情短期受(shòu)消息提振有小幅上(shàng)行，但(dàn)市场供(gōng)多需(xū)少，终(zhōng)究无力(lì)支撑(chēng)，上(shàng)行态(tài)势转而向下。

　　五一假期归来，市场(chǎng)传(chuán)言称国储今年将收储10万吨天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶新胶，天(tiān)胶价(jià)格应(yīng)声上涨，影响持续多日(rì)。直至5月月中，收储传(chuán)闻叠加(jiā)产区降雨，市场氛围再次提升(shēng)，沪胶(jiāo)突破(pò)12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶(jiāo)主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而后(hòu)该消息始终未得到证实，市场(chǎng)影响逐步消(xiāo)失匿迹(jì)。

　　可(kě)以看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月(yuè)以收储(chǔ)为核心展开的(de)新一季交割品(pǐn)博弈仍(réng)然激烈。中信建投期货(huò)能化分析师童长征(zhēng)表(biǎo)示，天然橡胶此轮(lún)的上(shàng)涨(zhǎng)与下跌，与(yǔ)收储这一传闻息息相关(guān)。他指出，国储收储的政治(zhì)、战略意义大于经济(jì)意(yì)义，橡胶与石(shí)油、钢(gāng)铁、煤(méi)炭并称为四(sì)大工业原料(liào)，是(shì)关系国计民生、国防安全的重要战(zhàn)略(lüè)物资。毫无(wú)疑(yí)问的(de)是，对于全球来说(shuō)，天(tiān)然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的(de)天(tiān)然(rán)橡胶的(de)自给率不足(zú)20％，高(gāo)度依赖进口。从中国本身的天然橡(xiàng)胶(jiāo)来说，是供不应求的(de)。因(yīn)此，在(zài)当前诡(guǐ)谲多变的国际政治(zhì)格局中(zhōng)，对天(tiān)然橡胶的储备其实(shí)是有(yǒu)很(hěn)高的(de)必要性(xìng)。

　　“此前(qián)橡胶(jiāo)收储传闻的(de)收储量为10万吨，收储的对(duì)象是(shì)国产全乳胶（即期货(huò)交割品）。10万(wàn)吨的(de)量相(xiāng)对于整(zhěng)个天然橡胶的年产量来说非(fēi)常(cháng)小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中国全年的消费量来(lái)说(shuō)也只(zhǐ)占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的供求几无影响。但是(shì)如(rú)果收储的对象是交割(gē)品(pǐn)的话，性质就不同了(le)。因为目前全年国产(chǎn)全乳(rǔ)的最大产量不过30万吨(dūn)（去(qù)年仅17万(wàn)吨(dūn)，今年(nián)估计在20万(wàn)—25万吨），那(nà)么收(shōu)储(chǔ)的量其实占到相当全年(nián)交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个比例(lì)。”在童长征(zhēng)看来，如果(guǒ)国(guó)储轮储橡胶(jiāo)事件成(chéng)立，根据交割(gē)品(pǐn)的供求判断(duàn)影响(xiǎng)，再结合历(lì)史上收(shōu)储的(de)影响(xiǎng)，RU的价格有可(kě)能会更上一层(céng)楼。但是，由于整个事(shì)件(jiàn)的进(jìn)程会非(fēi)常缓慢，价格的反(fǎn)应不会即刻见效(xiào)。

　　供应(yīng)旺季来袭(xí) 基本面(miàn)难言乐(lè)观

　　进入6月，伴随着(zhe)物候条件的改(gǎi)变，产(chǎn)区全面开割上量，橡胶供应旺季到来，然而天(tiān)胶下游需(xū)求(qiú)并未(wèi)有趋势性(xìng)改善，胶价(jià)上涨动能(néng)驱(qū)动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安(ān)信期货能化分析师胡华钎告诉记者，目前(qián)全球天(tiān)然橡胶(jiāo)供应(yīng)进入(rù)季(jì)节性的增产期，中国云南天(tiān)然橡胶产区加(jiā)速恢复(fù)开割，预(yù)计(jì)6月(yuè)中旬全面开割，海(hǎi)南(nán)产区已经(jīng)全面开割，海外越南天然橡胶产区也全面开割，目前主要产胶(jiāo)国产区逐(zhú)渐进入雨季，物候条件已经(jīng)由差变好。但是由于目(mù)前天然橡胶(jiāo)上游原料价格(gé)相对偏低，胶农(nóng)割胶(jiāo)积极性不(bù)高(gāo)，加(jiā)工厂利润也偏(piān)低，工厂加工积(jī)极性也不高。

　　大地期货(huò)橡胶研究员唐逸表(biǎo)示，后续橡(xiàng)胶(jiāo)供应端将逐步恢复正常，产量逐(zhú)渐增加。目前云南产区大面积开割，预(yù)计后市仍有较多降(jiàng)雨，干旱情况已得(dé)到缓(huǎn)解。海南日收(shōu)胶量(liàng)在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰(tài)国(guó)东北(běi)部产区逐(zhú)步上量，南部产出仍在低位，本周以及下周预(yù)计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积(jī)开割(gē)，原料数量逐步增加。同时根据历史降(jiàng)雨(yǔ)数据来(lái)看(kàn)，厄尔(ěr)尼诺(nuò)现(xiàn)象下(xià)橡胶产(chǎn)区降雨量虽(suī)然处于(yú)历史均值以(yǐ)下的概(gài)率较(jiào)高，但由于季节性(xìng)的因素(sù)，降雨绝(jué)对数量(liàng)仍然能够(gòu)保证(zhèng)。因(yīn)此，他预计(jì)后市“厄尔尼诺”现象不(bù)会(huì)是引(yǐn)发行情上涨的主要(yào)因素。

　　从(cóng)需求(qiú)端来看，东证衍生品研(yán)究院能(néng)化高(gāo)级分析师曹璐表示(shì)，目前轮胎厂(chǎng)家外贸(mào)订单(dān)量较为充足，对开(kāi)工率(lǜ)形成(chéng)一定支撑，加上(shàng)轮胎用原料价格(gé)处于低位，轮胎(tāi)厂家开工积(jī)极性尚可。而(ér)内销市场需求表现依然(rán)偏弱，各层级经销商仍以消耗前期库存为(wèi)主，对后(hòu)市(shì)较(jiào)为悲(bēi)观(guān)、谨慎补(bǔ)货。

　　隆(lóng)众资讯(xùn)最新数据(jù)显示，目前下游外贸(mào)订单(dān)充(chōng)足，加之内销订单缺货现象仍(réng)存，企业排产积极性不减。半钢胎样(yàng)本(běn)企业(yè)产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂(chǎng)开工小降，个别企业因内销出货(huò)压力加大，为(wèi)控制(zhì)成品库存(cún)压(yā)力，存适度降负现象，全钢(gāng)胎样本企业产能利(lì)用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡(hú)华(huá)钎认为(wèi)，目前天然橡(xiàng)胶(jiāo)基本面处于供(gōng)需两弱的格(gé)局中，尤其是(shì)下游需求分歧较大。“主(zhǔ)要(yào)是不同的市场主(zhǔ)体(tǐ)预期不同(tóng)，但是整体来说此前市场对今年的预(yù)期过高。从下游轮胎行业来看，今年以来国内轮胎(tāi)开工、产量和出口同(tóng)比数(shù)据还是不错的(de)，反映国内实(shí)际(jì)需求并不差。但(dàn)是从汽(qì)车行业来看，由于(yú)汽车刺(cì)激(jī)政策退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格(gé)战(zhàn)等负面消息较(jiào)多(duō)，市(shì)场总体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地区天然橡胶现货库(kù)存持续攀升，有(yǒu)些人认为是国内需(xū)求不行，但是其实是进口(kǒu)过多导致的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前主要还是(shì)宏观(guān)面主(zhǔ)导胶(jiāo)价走势，一方面中(zhōng)国经济复苏进(jìn)程(chéng)、人民(mín)币汇率(lǜ)波动；另(lìng)一方面美联(lián)储加息进程，以及美(měi)国银行危机(jī)和美债(zhài)上限(xiàn)问(wèn)题(tí)等。看(kàn)向(xiàng)下半年，他认为天然橡胶基本面仍然缺乏(fá)指(zhǐ)引，只有(yǒu)天气和轮储仍有可(kě)能“掀起波(bō)澜“，而宏观面预计比(bǐ)上半年好，比如美联储(chǔ)加(jiā)息(xī)步伐暂(zàn)缓、国内经济(jì)回暖(nuǎn)等(děng)，因此(cǐ)对天(tiān)然橡胶市场(chǎng)不(bù)宜过度(dù)悲(bēi)观。

　　“短期(qī)市场没有明确(què)方(fāng)向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是主导后市胶价走势的(de)主(zhǔ)要因素，随(suí)着各产(chǎn)区开(kāi)割后产量(liàng)逐渐增加(jiā)，海外恢复速(sù)度仍然(rán)偏慢，预计干胶的数量并不会少，包(bāo)括今年交割品的(de)数量。我们中期观点仍然(rán)偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐(lù)则(zé)表示，在供给端没有天气影响的情况下，后续主(zhǔ)导胶价的因素主(zhǔ)要(yào)在需求端。从下半年(nián)来看(kàn)，外(wài)需受海外经济衰(shuāi)退和汽车半(bàn)导体短缺(quē)影响(xiǎng)，预(yù)计难有起色。外需走弱也(yě)导(dǎo)致海外货(huò)源涌入国内(nèi)，对国内现货端构成压力。内需方(fāng)面，春(chūn)节(jié)前(qián)市(shì)场基(jī)于内需复苏的逻辑，已(yǐ)经出现一波(bō)反弹行情，但节后(hòu)市场从交易预期开(kāi)始(shǐ)转向交易现实，由于国内需求复苏(sū)不及预期，胶价因(yīn)此持续承压运行。整体来看，她(tā)表示短期胶价基(jī)本面缺乏向上驱动，只有价格的(de)绝(jué)对低位才(cái)能刺(cì)激有效的去库和资(zī)金再(zài)次做多的意愿。后(hòu)续还需继续关注天气端是(shì)否有扰动(dòng)因素，一旦天气出现异常状(zhuàng)况(kuàng)，或将带来(lái)新的阶段性行情。（有删减）

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