兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需(xū)求放(fà台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗ng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了(le)。

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