要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈(mài)进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事(shì)业(yè)群(qún)大调(diào)整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京(jīng)东带(dài)来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资(zī)工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅(guī)业分会最新发文(wén)称，本(běn)周硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于(yú)一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车(chē)后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明(míng)显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年(nián)的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度(dù)对(duì)股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压(yā)力(lì)，60日线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一(yī)款基(jī)于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将(jiāng)不(bù)再(zài)以(yǐ)低于(yú)当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明(míng)显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的(de)关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘干(gàn)作业能力(lì)齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技(jì)战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协(xié)议所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正(zhèng)式达成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订(dìng)11.68亿(yì)元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子(zi)公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形(xíng)提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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