兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美？新能源的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新(x百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗īn)能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来(百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗lái)，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就分析(xī)到(dào)这了。

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