北交(jiāo)所开(kāi)市至(zhì)今一年半，公募基(jī)金投(tóu)资(zī)北交所步伐不断推(tuī)进(jìn)，除了推出北(běi)证50指数基金(jīn)、北交(jiāo)所主题基金(jīn)、“专(zhuān)精特新”主(zhǔ)题(tí)基金外，存量产品(pǐn)也加大北交所布(bù)局力度，今(jīn)年更有新基(jī)金密集公告可投北交所股票。

　　多家公(gōng)募机构及人士表(biǎo)示，随着北证50指数推出(chū)，北交所活跃(yuè)度抬升，部分公司表现良好(hǎo)，叠加较低的估值水平，公募基金等专(zhuān)业投资者(zhě)积极挖(wā)掘北交所投资(zī)机遇(yù)，投(tóu)向北(běi)交所的意愿也在增加(jiā)。从长期投资的角度(dù)看，北(běi)交所股票处于投资相对早期阶(jiē)段，更具成长空间，符合“专精特新”属性的隐形(xíng)冠军和科技、制造等行业(yè)，长期投资价值受到公募资金的青睐(lài)。

　　新基(jī)金公告可投北(běi)交所

　　专业(yè)机(jī)构挖掘北(běi)交所投资机(jī)会

　　据记者统计(jì)，截(jié)至5月(yuè)13日，今年(nián)以来累计有申万菱信沪深(shēn)300价值ETF、鑫元成长驱(qū)动、银华心质混(hùn)合、中庚港股通价值18个(gè)月等十(shí)多只次新基(jī)金公告可投(tóu)资于(yú)北京证券(quàn)交(jiāo)易所上市股票，并揭(jiē)示(shì)了相关风险。

　　除(chú)了基金产(chǎn)品外，还有华商、中庚、睿远、朱雀基(jī)金等多(duō)家基(jī)金(jīn)公司(sī)也发布公告称，北交所上(shàng)市股票是国(guó)内依法发行上市的(de)股票，属于基(jī)金(jīn)法规定(dìng)的“上市交易(yì)的股(gǔ)票”。在遵(zūn)守基金合(hé)同所规定(dìng)的投资目标、投资策(cè)略、投资范围、资产配置比(bǐ)例、风险(xiǎn)收(shōu)益特征(zhēng)和相(xiāng)关风险控制(zhì)指(zhǐ)标等前提下，公司旗下基金可参与(yǔ)北交所股(gǔ)票(piào)的(de)投资。旗下新(xīn)增(zēng)基金如果符合基金(jīn)合同的有(yǒu)关规(guī)定，亦可投资(zī)北交所上(shàng)市股票。

　　谈(tán)及上述现象，中信(xìn)建投基金相(xiāng)关投研人士表示，公募(mù)新基金之马斯克会加入中国国籍吗所以密集公告可投(tóu)北(běi)交所，一方面(miàn)表(biǎo)明(míng)专(zhuān)业投资机构敏(mǐn)锐(ruì)地发现(xiàn)了北交所相关股(gǔ)票潜在(zài)的投资(zī)机会，开始加(jiā)大布局力度；另一(yī)方面(miàn)，北交(jiāo)所上(shàng)市公司是除沪深两市以外(wài)国内(nèi)最优(yōu)质公(gōng)司的代(dài)表，许多(duō)标的当前估值水平偏低(dī)，具备投(tóu)资(zī)价值(zhí)。

　　景顺长城基(jī)金(jīn)也(yě)认为，一方(fāng)面从持仓数量和持股总量的角度来看，公募(mù)参与北(běi)交(jiāo)所意愿在(zài)持续增加。另(lìng)一方(fāng)面，相(xiāng)较(jiào)于(yú)上证、深(shēn)证，北交所上市公司(sī)数量、总(zǒng)体规模较(jiào)小，流动性较弱，去(qù)年11月北交所推出(chū)北证50指数以来，被动(dòng)资金的加入使得整(zhěng)个(gè)板块的成(chéng)交变得更加活跃，同时，部(bù)分公司的良好(hǎo)表现也使得越来越多(duō)投资者关注(zhù)到北交所，自然(rán)也引来更多资金的关注。

　　鑫元基金也(yě)表示，公(gōng)募基(jī)金的配置(zhì)意愿，主要取决于北交所市(shì)场的赚钱(qián)效应、可投标(biāo)的稀缺(quē)性以及专精特(tè)新领域的(de)景气(qì)度。而近期北(běi)交所市场出现积(jī)极信号：2022年(nián)年报(bào)中，多只公募基(jī)金产品(pǐn)出(chū)现在北交(jiāo)所(suǒ)公司(sī)前十大股东(dōng)名单(dān)中(zhōng)；北(běi)交所较大规模公司去年业绩(jì)涨势良好，今年一季(jì)度盈利表(biǎo)现继续向好；次新基金在(zài)北交所的持(chí)股(gǔ)集中度高。“预计(jì)随着后续市场流动性的(de)改善和创新型(xíng)中小企业的高速成(chéng)长(zhǎng)，北交所投资有望(wàng)实现戴维斯双击。”

　　不过，受流通(tōng)市值小、流(liú)动性(xìng)等制约，初步“试水(shuǐ)”北交所市场(chǎng)的公募基金，在投资比例(lì)、策略上也存在差异(yì)，但未来会加大对北交所市场(chǎng)的研(yán)究和投(tóu)资。

　　鑫(xīn)元基(jī)金表示，结马斯克会加入中国国籍吗合北(běi)交所的(de)战略定位和上市公司“小而美(měi)”的特征(zhēng)，预计次新基金投资(zī)将深(shēn)入细分产业链的(de)研究，挖掘市场(chǎng)前景大、竞争壁垒(lěi)高、业绩确定性(xìng)强(qiáng)的个(gè)股机会。同时(shí)，也(yě)可根据(jù)主板(bǎn)上一些成(chéng)长赛道的公(gōng)司估值水平，在(zài)北交所中进行(xíng)映射，选择估值(zhí)水平(píng)显著偏低的公司进行投资。在(zài)组合(hé)配置上，力求均衡和风险分(fēn)散，降低中(zhōng)小企业经营波动大的风险。此外，北交(jiāo)所相关基金也会积极参与转板、新股发(fā)行等投资机会。

　　中信(xìn)建投基(jī)金上述(shù)投研人士也称，我(wǒ)们高度(dù)重视北(běi)交所(suǒ)投资机会，目前有(yǒu)一只北(běi)交所(suǒ)主题基(jī)金，未来一(yī)方(fāng)面会根据市场(chǎng)情(qíng)况(kuàng)，择机发(fā)行更多(duō)以(yǐ)北交(jiāo)所股票为(wèi)主(zhǔ)要投资范围的基金产品(pǐn)，另一方面，不排(pái)除将存量(liàng)基(jī)金产品的投资范围扩(kuò)大(dà)至北(běi)交所股票，同时会(huì)增加研究(jiū)团队拓(tuò)展(zhǎn)对北(běi)交所(suǒ)股票的研(yán)究深度(dù)和广(guǎng)度。

　　持仓总市值(zhí)达43.2亿(yì)元

　　持有(yǒu)数量达(dá)历(lì)史最高(gāo)

　　从公募持仓北交(jiāo)所股(gǔ)票总市值情况看，截至2022年底，全市(shì)场公募基金持有(yǒu)北交所个股数(shù)量82只，达到历史最高水平(píng)；持(chí)股总量2.44亿股，半年增(zēng)长(zhǎng)24％；但持(chí)仓(cāng)总市值43.2亿元，半(bàn)年(nián)下降了(le)36％。

　　不过，从2021年11月15日开(kāi)市以来，公募投资北交所总市(shì)值(zhí)总(zǒng)体(tǐ)呈现震荡攀升的态势(shì)。

　　“北交(jiāo)所开(kāi)板初期上市(shì)公(gōng)司中，与新能源行(xíng)业相关的个(gè)股市值占比较高(gāo)，而去年下半年新能源行业整体回调幅度较大，带(dài)动投资北(běi)交所市值(zhí)有(yǒu)所回(huí)落(luò)。”景(jǐng)顺长城基金相关(guān)负责人称。

　　而从(cóng)今年年(nián)初看，北证50指数(shù)一度(dù)出(chū)现(xiàn)快速上涨(zhǎng)势头(tóu)，2月份以来震荡下行，目前年内收跌-0.23％。不过，从长期投资的角度看，北(běi)交所(suǒ)的投资(zī)价值仍然受到公募资(zī)金的青(qīng)睐。

　　<马斯克会加入中国国籍吗img alt="新基金密集宣(xuān)布，可投这里！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130907297.png">

　　景顺长城基金表(biǎo)示，北交(jiāo)所当(dāng)下呈现的(de)特征类(lèi)似于(yú)一级(jí)半的市场，即投资阶(jiē)段相(xiāng)比(bǐ)一级市(shì)场（股权(quán)投(tóu)资(zī)）更加成(chéng)熟，但对(duì)比上证、深证的(de)大多数公司而(ér)言又相对早期，可(kě)投资(zī)标(biāo)的规(guī)模也相对更小(xiǎo)；但从长期投资的角度(dù)来说，这也(yě)意(yì)味着更大(dà)的成长空间和收益(yì)率预期(qī)，故(gù)我们认为北交(jiāo)所具备(bèi)良(liáng)好(hǎo)的长(zhǎng)期投(tóu)资价值(zhí)。

　　具体落实在投资层面(miàn)，景顺长(zhǎng)城基金表示(shì)，我们对于具体行业没有明确的偏好，但是(shì)整(zhěng)体(tǐ)还是(shì)比较看好细分行(xíng)业的、符合“专(zhuān)精(jīng)特新”属性的隐形冠军：这些(xiē)公司虽然普(pǔ)遍规模较小、受到(dào)的关注度可(kě)能不高，但在(zài)其所属行(xíng)业中拥有较强的竞(jìng)争力，在研发(fā)投(tóu)入的强(qiáng)度(dù)上、成长(zhǎng)性指标(biāo)上，也不(bù)弱于(yú)创业板(bǎn)、科(kē)创板的(de)上市公司，而且由于市值较小，可能反而拥有更大的成(chéng)长空间。

　　鑫元(yuán)基金也表示(shì)，从中长期视角看，随着北交所交易制度(dù)的(de)不断完善、已(yǐ)上(shàng)市(shì)企(qǐ)业的投资价值不断明确，以及场内流动性不断提(tí)升，势必会吸引更多优秀的(de)企(qǐ)业、活跃(yuè)的(de)资金流(liú)入(rù)。北证50指数(shù)估值(zhí)有(yǒu)向上修复的(de)空间，当前(qián)配置的性价比较高，胜率和赔率(lǜ)都非常具备吸(xī)引力(lì)。

　　结(jié)合(hé)当前的北交所整体估值(zhí)水(shuǐ)平，叠加(jiā)2023年(nián)下半(bàn)年打开的降息窗口，鑫元(yuán)基金(jīn)将重点关注成(chéng)长赛(sài)道，尤其是具有专(zhuān)精特新特性的成长股。在行业的稀缺(quē)性方面(miàn)，投资者(zhě)可重点关注具有高成长性、国产(chǎn)化逻(luó)辑强的优质产业链。更多的阿(ā)尔法收(shōu)益可能聚焦在科(kē)技和制造(zào)两大赛道，包括汽车(chē)、半导体、碳中和、军工蕴藏较多左侧(cè)投资机会(huì)。

　　中(zhōng)信建投基金相关投(tóu)研人士也(yě)称(chēng)，北交(jiāo)所(suǒ)有(yǒu)一(yī)大批优(yōu)秀(xiù)的创新型中小企业(yè)，借(jiè)国(guó)家政策支持的东风和企业自身的努力，我们(men)相(xiāng)信(xìn)会有相当体(tǐ)量的(de)企业成长成为大型企业，这个(gè)成长(zhǎng)的过(guò)程会给投(tóu)资者带(dài)来丰(fēng)厚回报(bào)，因此我们认为北交所具备长期(qī)投资价值(zhí)。“具体细分而言，我们更加(jiā)看(kàn)好电力设备、机械设备、医药(yào)生(shēng)物等三个领域。”

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