兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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