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　　克里米亚(yà)突发，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到无人机袭(xí)击。从网络上曝光的(de)照片可以(yǐ)看到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市(shì)市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交(jiāo)媒体(tǐ)上称：“由无人机袭(xí)击造成(chéng)的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安(ān)全和救援人员(yuán)都已抵(dǐ)达现(xiàn)场。火灾所在(zài)地和民用(yòng)区域间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者分享(xiǎng)的多(duō)段视频显示(shì)，一(yī)场大火照亮了(le)整个夜空(kōng)，浓烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前(qián)还没有(yǒu)任何伤亡报(bào)告，地(dì)方政府敦促人(rén)们在(zài)消(xiāo)防员努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早些时候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东的净利(lì)润(rùn)8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美(měi)干(gàn)旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原材料的(de)价格快(kuài)速上涨(zhǎng)，今年一(yī)季度(dù)公司主要原(yuán)材料(liào)成(chéng)本低于去年同期。销量(liàng)上(shàng)涨和毛(máo)利率提升共同推动(dòng)了(le)厨房(fáng)食(shí)品(pǐn)的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表(biǎo)示(shì)，新增渠道主要来源(yuán)于(yú)网络(luò)下沉(chén)、细分(fēn)产(chǎn)品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于(yú)年(nián)内(nèi)建成投产。目(mù)前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款预(yù)制菜在线下及电商(shāng)平台(tái)开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于(yú)上市公(gōng)司股东的扣除(chú)非经常性(xìng)损益的(de)净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要(yào)是(shì)公司的套期保值(zhí)操作(zuò)未完全满足套期会(huì)计要求(qiú)的(de)衍生(shēng)金融(róng)工具损(sǔn)益的影响，因(yīn)此将套期保值业务划定为非经常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度(dù)商品期(qī)货套期保(bǎo)值(zhí)业(yè)务的公(gōng)告》中披露(lù)，将在2023年对在(zài)场(chǎng)内市场交易的(de)与公(gōng)司(sī)及(jí)下(xià)属子(zi)公司的生产经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料(liào)原料和油脂科(kē)技产品的(de)销量(liàng)有所增长，营业(yè)收入同(tóng)比上(shàng)涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中，公司油(yóu)脂科技相关产品的利(lì)润受(shòu)到挤(jǐ)压(yā)，导致利润同比有(yǒu)所减(jiǎn)少。从合并资产负债(zhài)表中可(kě)以看出，衍生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了(le)期(qī)末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市(shì)场的对冲作用，弥补了一定的(de)利润(rùn)损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业(yè)道道(dào)全一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经(jīng)营(yíng)活动产生(shēng)的现金(jīn)流(liú)量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于(yú)产能释放、原料回落、消费复苏、推出(chū)新品(pǐn)等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻(kè)。分析人士(shì)表示，道(dào)道(dào)全业(yè)绩修复有持续性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降(jiàng)”是道道全业(yè)绩出(chū)现大反转的(de)主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的(de)加工成本(běn)。然而零售终(zhōng)端(duān)的包(bāo)装油价格(gé)上涨幅度却不及成本(běn)上(shàng)涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下降，道(dào)道全也1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元不例外(wài)。自2022年下(xià)半年(nián)以(yǐ)来，道道(dào)全新建产能陆续释放，海外到(dào)港原(yuán)料(liào)陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动道道1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利率(lǜ)逐(zhú)步回升。

　　道道(dào)全近(jìn)年来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度(dù)取(qǔ)得(dé)阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此(cǐ)后(hòu)产能处于爬(pá)坡(pō)释放期。今年以来，广东大力发(fā)展(zhǎn)预制菜(cài)产业，一季(jì)度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)是主(zhǔ)要(yào)原料价格出现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解(jiě)公(gōng)司的采购及成本(běn)压力(lì)。自2022年下半年(nián)开始，道道全所(suǒ)用主要原料的国际(jì)交(jiāo)易价格呈现出回落走势(shì)，受船期和现货到(dào)厂的时间影响，道(dào)道全的主要原料综合采购成本随(suí)后(hòu)于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋势(shì)，对其(qí)一季(jì)度实现扭亏为盈有明(míng)显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下(xià)拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华(huá)东、华(huá)南等菜油主要(yào)消费区(qū)域(yù)，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地(dì)。由于拥有多个品(pǐn)牌及(jí)多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将(jiāng)成(chéng)为道道全今(jīn)年(nián)业绩修复的1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元两大驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修(xiū)复有(yǒu)一定持续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多家券商(shāng)对(duì)道道全今年(nián)业绩表(biǎo)达正面预期(qī)，并预测其(qí)今(jīn)年全(quán)年(nián)营业收入(rù)将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格(gé)自(zì)2022年下半年高(gāo)位回(huí)落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显(xiǎn)现，部(bù)分公司毛利率(lǜ)迎(yíng)来(lái)较(jiào)明(míng)显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及(jí)国际政治经济形势等因素(sù)的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油料(liào)市场带来不确定(dìng)性(xìng)。包装(zhuāng)食用植物油是生活(huó)必需(xū)消(xiāo)费品，市(shì)场空间广阔。随着消费(fèi)者健康意识的提高，对健康、安全(quán)、营(yíng)养的食用油需求也(yě)将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现象(xiàng)也将(jiāng)日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油脂分析(xī)师(shī)石丽红(hóng)告诉记(jì)者，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧(shāo)”，进入(rù)下行周期(qī)，而且(qiě)我国菜油原料(liào)供应出现了从未有(yǒu)过的(de)多元及宽松局面(miàn)，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜(cài)油(yóu)的(de)消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市(shì)场整体运行平稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾且供需(xū)端均有(yǒu)不确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月(yuè)后市(shì)场风(fēng)云(yún)突变(biàn)，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市场(chǎng)的(de)稳定性带来了(le)挑战，对整个商(shāng)品(pǐn)乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从(cóng)进(jìn)口成本端(duān)为油脂油(yóu)料市(shì)场形成了较大拖累。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不论是(shì)油还是粕均显著跌破(pò)此前振荡区间(jiān)。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍(réng)在(zài)节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认(rèn)为，今年一季(jì)度(dù)油脂的走(zǒu)势也受到(dào)宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰(lán)及澳(ào)洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气(qì)带(dài)来生柴(chái)投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油(yóu)的(de)出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大(dà)部分依(yī)赖对(duì)中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装油需(xū)求(qiú)乏(fá)力，国内食用油需(xū)求整体增(zēng)量(liàng)空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起量，二季度菜(cài)油(yóu)价格与(yǔ)相关(guān)油(yóu)脂价(jià)差(chà)缩小(xiǎo)格局(jú)背(bèi)景(jǐng)下(xià)，菜(cài)油需求或起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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