因市场(chǎng)需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发力的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得(dé)有限(xiàn)公司(sī)，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一(yī)季报(bào)显示，公司一季度归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器(qì)业务增加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器(qì)业(yè)务收入(rù)增加得益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业(yè)、网通(tōng)领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入增加弥补了消(xiāo)费领域的(de)收入下滑，并带动微控制(zhì)器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新(x长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心īn)为(wèi)20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的(de)影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和(hé)研发费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用的增加(jiā)；资(zī)产(chǎn)减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累计减持(chí)约603万(wàn)股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实(shí)际长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心控(kòng)制人(rén)朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢(yíng)富(fù)得有限公司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持计划公告日(rì)起15个(gè)交易日后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业(yè)内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实(shí)现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在(zài)技(jì)术、产品以及市场应(yīng)用(yòng)方面都处(chù)于领先地位。随着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器(qì)产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的(de)多(duō)为中国台湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫(xīn)存(cún)储参与竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市(shì)场规模为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续两年的双位(wèi)数增(zēng)长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新是基(jī)金重仓(cāng)股，截(jié)至一季末(mò)，多家基金(jīn)公司旗下(xià)被(bèi)动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股东变化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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