要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成(chéng)员(yuán)国(guó)）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同(tóng)时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈(mài)进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据(jù)报(bào)告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司(sī)首席(xí)执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设(shè)银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一(yī)是(shì)本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续向(xiàng)下(xià)游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以(yǐ)来(lái)最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三(sān)星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干能力(lì)建(jiàn)设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设(shè)施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的(de)审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线(xiàn)生(shēng)产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞(cí)去(qù)公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 6事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思00259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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