昨(zuó)夜，据路透社最(zuì)新报道(dào)，知情人(rén)士透(tòu)露，美国总统拜登和众(zhòng)议院议长麦卡锡接(jiē)近(jìn)就美国债(zhài)务上限达成协议，双(shuāng)方在可自(zì)由支配开支方面的分歧仅为(wèi)700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一名(míng)了解谈判情况的人士(shì)称，最终可能达成的不会是一份(fèn)长达数(shù)百页、可能需要立法者花(huā)几天(tiān)时间撰写、阅读和投票的(de)法案，而是一(yī)份(fèn)包含几个关(guān)键数字的精简协(xié)议。另(lìng)一位消息人士称，预计(jì)谈判代表将敲定可(kě)自由(yóu)支配开支的(de)最高限额，包(bāo)括军(jūn)费(fèi)开支(zhī)，但(dàn)让(ràng)议员们在未(wèi)来几个(gè)月通(tōng)过正常的拨款程序敲定住房和教(jiào)育等(děng)类别的细节。根据美国(guó)联邦(bāng)数据，2022年，美(měi)国的可自由(yóu)支配支出达到(dào)1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美元支(zhī)出总额的27％。其中(zhōng)大(dà)约一半用于(yú)国防，一些议员表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周四表(biǎo)示，OPEC+在(zài)4月(yuè)做出减产决(jué)定后(hòu)，将于(yú)6月4日举行的六个月来首(shǒu)次(cì)面对面会(huì)议不太可能(néng)采取新的措(cuò)施(shī)。当前的任务是监控市场形势并(bìng)及时作(zuò)出反应。诺瓦(wǎ)克重申(shēn)OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产者和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦克预计布伦特原(yuán)油(yóu)价格到2023年底将略(lüè)高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对(duì)全球宏观经济形势的评(píng)估(gū)。美国(guó)加息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此(cǐ)影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新(xīn)数据显示，交易员们完(wán)全押注美联储(chǔ)会在6月或7月(yuè)的某次(cì)会议(yì)上再度加息25个基(jī)点，最早在6月(yuè)便加息的(de)可能(néng)性已(yǐ)超过(guò)50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉(diào)期合约升至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有效联(lián)邦基金利(lì)率5.08％高出超过25个基点，这代(dài)表市场认为(wèi)接下(xià)来两次(cì)会议中美联储(chǔ)肯定会加息25个(gè)基(jī)点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约显示消化了约14个基点(diǎn)的加息(xī)预(yù)期(qī)，由于美联储(chǔ)加息规模通常都是25个基点的(de)倍(bèi)数，这代表6月加息25个基点的概率(lǜ)高(gāo)于50％。

　　截至(zhì)今(jīn)晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期(qī)货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦(lún)特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均止步三日连(lián)涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收(shōu)跌(diē)约30点(diǎn)。

　　芯片(piàn)股中，表现最好的英伟达早盘(pán)股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元(yuán)，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美元市值(zhí)大关一步之遥，有(yǒu)望成(chéng)为全球第九家(jiā)市(shì)值突(tū)破1万亿美元的上市公司。盘中英(yīng)伟达市(shì)值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几乎(hū)相当于两(liǎng)个英特尔(ěr)的市(shì)值。英(yīng)伟(wěi)达创美股(gǔ)史上最大单日市值增长规模，一日的市值涨幅比标(biāo)普500 472只成份股各(gè)自的市值都高。

　　最新的财报数(shù)据(jù)显示，英(yīng)伟达(dá)Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好于市场预期(qī)的65亿美元(yuán)；调整后每股收益为(wèi)1.09美元，市场预(yù)期0.92美(měi)元。按业务划分(fēn)，英(yīng)伟(wěi)达数据中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场预期的39亿美(měi)元(yuán)。

　　最重(zhòng)要的数(shù)据在于——展望(wàng)未来(lái)，英伟(wěi)达预(yù)计(jì)第二财季营收将(jiāng)达(dá)到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这一极(jí)度积(jī)极(jí)的展望表(biǎo)明，英伟达从全(quán)球企业布(bù)局AI的热(rè)潮中(zhōng)获得的(de)利益远(yuǎn)超人们(men)预(yù)期。英伟(wěi)达(dá)生产极度复杂的人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)计算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需的(de)最重要底层(céng)硬件。英伟达如(rú)今(jīn)在AI用途的(de)芯片领(lǐng)域占据主导地位，该(gāi)公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适(shì)合AI训练(liàn)和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的(de)最关键底层(céng)硬件。

　　黑(hēi)色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以(yǐ)来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢(gāng)材(cái)期货盘中明(míng)显(xiǎn)下(xià)滑(huá)并创下近半年(nián)或半年多以(yǐ)来新低。截(jié)至(zhì)5月25日下(xià)午收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘(pán)中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时(shí)段，双(shuāng)焦持续重挫(cuò)，截至23点收(shōu)盘，焦(jiāo)煤(méi)跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进(jìn)入(rù)5月以来(lái)，黑色商品在经(jīng)历短暂(zàn)反弹后于近期再次走弱。对此，大(dà)有期货(huò)投研(yán)中心黑色高级研究员黄(huáng)科(kē)在接受期货(huò)日报(bào)记(jì)者采访时表示，近期黑色系品种大幅下(xià)跌是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其(qí)中(zhōng)宏观层(céng)面，目前美国(guó)两党(dǎng)对于政府债务上限问题仍没(méi)有(yǒu)达成一致，随着截(jié)止日期(qī)临(lín)近，市场各(gè)方的避(bì)险(xiǎn)观(guān)望情cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的(qíng)绪较为明显；而(ér)从美联储5月会议纪要来看，不能排除接下来(lái)继续(xù)加息的可能(néng)性，当前美联储6月加息概(gài)率上升(shēng)到40％附近，近期(qī)美元(yuán)指数走强对于大宗商(shāng)品价格普遍形成一定压力。国内方面(miàn)，5月(yuè)份公布的社融和固(gù)定资产投资(zī)等经济数据(jù)略低于市场，市(shì)场(chǎng)担心经济复(fù)苏的后劲(jìn)不(bù)足，也导(dǎo)致与国内经济状况关联性较强(qiáng)的黑(hēi)色(sè)系品种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并(bìng)无利多因(yīn)素。黄科表(biǎo)示，从现货(huò)市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水产(chǎn)量已(yǐ)经(jīng)见顶(dǐng)，但(dàn)随着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没(méi)有很强的减产动力。在(zài)行业利润尚(shàng)存(cún)、部分钢厂复产的情况下，本周钢联(lián)螺纹、热轧产量甚至止跌(diē)回(huí)升(shēng)，减产不及预期以(yǐ)及原(yuán)料成本(běn)持续(xù)下移(yí)导(dǎo)致钢价下方支撑走(zǒu)弱；而当前国内钢(gāng)材(cái)需(xū)求也(yě)已(yǐ)临近淡季，在需(xū)求(qiú)乏力(lì)的(de)情况下(xià)，钢材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信期(qī)货黑色产业(yè)研究主管翟贺攀(pān)对(duì)记(jì)者表示，自(zì)今年3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材(cái)等黑色系(xì)商品(pǐn)市(shì)场(chǎng)整体(tǐ)陷入“供应增(zēng)、需求底部(bù)徘徊(huái)、成本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货(huò)价格呈“螺(luó)旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体(tǐ)来(lái)看，近两(liǎng)个月来钢材下游需求恢(huī)复距(jù)离此前预期有较大差距(jù)，叠加(jiā)今年年初以来市(shì)场(chǎng)对下游需求的乐观预期，导(dǎo)致钢厂产量增幅较大。而(ér)在(zàicpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的)市场供需阶段性错配(pèi)的情况下(xià)，钢(gāng)铁(tiě)原(yuán)燃料进口规模又出现明显增长，同时预期中(zhōng)的下半年的粗(cū)钢产量平控政(zhèng)策也(yě)进一步压低了钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月(yuè)初以来，钢材五大品(pǐn)种周(zhōu)度(dù)表观消费量(liàng)均(jūn)值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同(tóng)比(bǐ)增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿石与炼(liàn)焦(jiāo)煤分别为(wèi)3.85亿吨和(hé)3114万吨，同(tóng)比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱势，中期(qī)有反弹空间(jiān)

　　从当(dāng)前钢(gāng)材市场面临的问题来看，方正中(zhōng)期期货研(yán)究院黑色(sè)组长汤冰华告诉记(jì)者，主要有以下三个方面的问(wèn)题：一是高炉(lú)减(jiǎn)产不充(chōng)分；二是(shì)外需可能会大幅下滑；三是国(guó)内政策刺(cì)激还(hái)比较有限，当前内需虽(suī)然未见好(hǎo)转，但今(jīn)年以来(lái)表现一直(zhí)低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格底部是否已现，汤冰华表示(shì)，由于二季度(dù)以(yǐ)来国内政策利多有限，导致“买(mǎi)预期”交易未能如期出现，但国(guó)内(nèi)市场利空在价格中已有体现，从后期(qī)市场(chǎng)表现(xiàn)来看，钢(gāng)材需求(qiú)端利空可能(néng)来自(zì)海外(wài)，6月出口一(yī)旦转差，则板材(cái)供应压力(lì)会明显增(zēng)加，产(chǎn)量也(yě)面(miàn)临(lín)继续压减。因(yīn)此，在经历4-5月(yuè)份的政(zhèng)策不及(jí)预期后，国内下(xià)一个相对重要的政策时点可能在7月(yuè)的半年度经济(jì)数据公布后，在此(cǐ)之前，钢(gāng)矿品种价(jià)格底(dǐ)部(bù)的确(què)立需要黑色商品整体(tǐ)供应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤供应及(jí)铁矿(kuàng)石非主(zhǔ)流矿(kuàng)发货均出现(xiàn)下降。不过(guò)目(mù)前焦煤(méi)进口通关及铁矿石(shí)非澳巴发(fā)货已开(kāi)始减少，但铁水(shuǐ)下降并不明显，负反馈(kuì)还在持续，价(jià)格还未(wèi)真(zhēn)正见底。

　　在(zài)黄科看来(lái)，后续(xù)钢矿(kuàng)品种止跌需要(yào)具(jù)备两个条件：一是煤炭价格止跌(diē)，从成本端对钢(gāng)价形成一(yī)定支撑；二(èr)是(shì)钢(gāng)厂方面有实质(zhì)性的(de)减产行动，从而改善(shàn)市(shì)场对于后期(qī)供需平衡的预期。不过，从目前情况(kuàng)来(lái)看(kàn)，在(zài)进口煤冲击之下，近期(qī)国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢(gāng)产量平控政(zhèng)策尚未执行(xíng)，钢(gāng)厂主动减产(chǎn)意(yì)愿不(bù)强。因此，预计短期内黑色(sè)系(xì)品(pǐn)种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的(de)市场供需格(gé)局，与(yǔ)成本塌(tā)陷叠加造(zào)成的(de)负向循(xún)环，或(huò)将令铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品价格惯性(xìcpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的ng)下跌趋势短暂延(yán)续，难(nán)有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意(yì)的是，在期货价格大幅下(xià)探之际，螺纹钢现货价格(gé)已跌回至2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹(wén)钢现货目(mù)前回归2020年疫情(qíng)初期的(de)价格区间有利于行业供需加(jiā)快(kuài)调整(zhěng)，且目前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材(cái)社会库存较近(jìn)年同(tóng)期偏低、6月份之(zhī)后来自政策(cè)面和市场力量的供应压减速度加快、稳经济(jì)政策(cè)效(xiào)果(guǒ)或将在(zài)下半年(nián)显现、国际局势缓和(hé)以(yǐ)及国内外(wài)价差(chà)有利于钢(gāng)材出口再上台阶(jiē)等(děng)因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格(gé)保持(chí)谨慎乐(lè)观，尽管难以恢复至今年4月中旬(xún)之前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁产业(yè)链(liàn)库(kù)存整体较低，因此在后续进入(rù)减产期间(jiān)后，钢材价(jià)格下跌一(yī)旦(dàn)出现企稳，那么低价可能会(huì)刺激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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