要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度(dù)，推动(dòng)传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席(xí)财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频(pín)频(pín)。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据《银行间(jiān)债券市(shì)场自(zì)律处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个(gè)业(yè)绩(jì)的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州什么的灯火如何填空词语 灯火是词语吗茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关(guān)注(zhù)服(fú)务价格(gé)，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低(dī)同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提(tí)振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价(jià)；原油期(qī)货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价(jià)关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基(jī)于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网(wǎng)站5月什么的灯火如何填空词语 灯火是词语吗11日发布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关(guān)于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航(háng)站(zhàn)楼广告(gào)经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石(shí)线生(shēng)产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞(cí)去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北区(qū)域(yù)市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股(gǔ)东之控制人收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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