昨夜，据路透社最新(xīn)报道，知情人士透露，美国总统(tǒng)拜登和众议(yì)院议(yì)长麦(mài)卡(kǎ)锡接(jiē)近就美国债务上(shàng)限(xiàn)达成(chéng)协议，双方在(zài)可自由支(zhī)配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士(shì)和另一名了(le)解谈判情(qíng)况的人士(shì)称，最终可能(néng)达成的不会是一份长(zhǎng)达数(shù)百页、可能(néng)需要立法者花几天时间(jiān)撰写、阅读和投(tóu)票的法案，而是一份包(bāo)含几(jǐ)个(gè)关键数字的精(jīng)简协议。另一位消息人士(shì)称，预计谈判代表(biǎo)将敲定(dìng)可自由(yóu)支配开(kāi)支的最高限额，包括(kuò)军费开支，但让(ràng)议(yì)员(yuán)们在未来几个月(yuè)通过正常的拨款(kuǎn)程序敲(qiāo)定住房和教育等类别的(de)细节。根据美国联邦数(shù)据(jù)，2022年，美国(guó)的可自由(yóu)支配支出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其(qí)中(zhōng)大约一半用于国(guó)防(fáng)，一(yī)些(xiē)议员表示不应该削(xuē)减这一(yī)领域的支(zhī)出。

　　俄罗(luó)斯副总理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在(zài)4月做出(chū)减产决定后，将(jiāng)于6月4日举行的六个月来首次面(miàn)对面会议不太可能采取新的措施(shī)。当(dāng)前的任务(wù)是监控(kòng)市(shì)场形(xíng)势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不(bù)是推(tuī)动油价上涨(zhǎng)，而是平衡价格，以确保生产者和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反(fǎn)映了市(shì)场对全(quán)球宏观(guān)经济(jì)形势的评估。美国(guó)加息阻碍(ài)了油价进一步(bù)上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新数据显示，交(jiāo)易员们完全押注美联储会在(zài)6月或(huò)7月的某次会议上(shàng)再度加息25个基点，最早在6月便加息(xī)的可能性(xìng)已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的(de)掉期合(hé)约升(shēng)至(zhì)5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超过25个(gè)基(jī)点，这代表市(shì)场认为接下来两次会(huì)议(yì)中美联储肯定(dìng)会加息25个基(jī)点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉(diào)期合约(yuē)显示消化了约14个基点的(de)加息预期，由于(yú)美(měi)联储加息(xī)规模(mó)通常都(dōu)是(shì)25个基(jī)点(diǎn)的倍数，这代表6月加息25个基点(diǎn)的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油均止步三日(rì)连涨。

　　美股(gǔ)收盘(pán)，纳指初(chū)步收涨1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片(piàn)股中(zhōng)，表现最(zuì)好(hǎo)的英伟达(dá)早盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价(jià)略(lüè)低于(yú)380美元，创盘中和(hé)收(shōu)盘历(lì)史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美(měi)元，距1万亿(yì)美元市值大(dà)关一步之遥(yáo)，有望成为全球第九家市值(zhí)突破(pò)1万(wàn)亿美元的上市公司。盘中英伟达市(shì)值曾涨将(jiāng)近(jìn)2000亿美元，几乎相当于两(liǎng)个英特尔的(de)市值。英伟(wěi)达创美股史上最大单日市值增长规模，一日的(de)市值涨幅比标普(pǔ)500 472只成份股各自的市值都高(gāo)。

　　最新的财(cái)报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预期的65亿美(měi)元(yuán)；调(diào)整后(hòu)每股收(shōu)益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划(huà)分，英伟达数(shù)据中心业(yè)务营(yíng)收(shōu)增长14％至42.8亿美(měi)元(yuán)，好于市场预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预计第二财季营收将达到(dào)110亿(yì)美元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积(jī)极的展望表明(míng)，英伟达从全球企业布(bù)局AI的热潮中获得的利(lì)益(yì)远超人(rén)们预期(qī)。英伟(wěi)达生产极度复杂的(de)人工智能计算任务所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需(xū)的最重要(yào)底层(céng)硬件(jiàn)。英(yīng)伟(wěi)达如今在AI用(yòng)途的芯片领域占据主导地位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和(hé)运(yùn)行机器(qì)学(xué)习软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的(de)ChatGPT的(de)最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)期货盘中明(míng)显下滑并创下近半年或半年多(duō)以来新(xīn)低。截至5月(yuè)25日下午收盘，铁矿石主力(lì)合(hé)约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力(lì)合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜盘(pán)时段，双(shuāng)焦持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品在(zài)经历(lì)短暂(zàn)反(fǎn)弹后(hòu)于(yú)近期再次走弱。对此，大有期(qī)货投(tóu)研中(zhōng)心黑(hēi)色(sè)高级研究员(yuán)黄科在接受期(qī)货日报(bào)记(jì)者采访时表示，近期黑色系品种大幅下(xià)跌是宏观(guān)和(hé)产业共(gòng)振带(dài)来的结果。

　　“其中(zhōng)宏(hóng)观层面，目(mù)前美国两党对(duì)于政府(fǔ)债(zhài)务上限问(wèn)题(tí)仍(réng)没有(yǒu)达(dá)成一致，随着截止(zhǐ)日期临近，市场各方(fāng)的避险观望(wàng)情绪较为明显；而(ér)从美联储5月会议(yì)纪要来看，不能排除接下来继续加(jiā)息(xī)的(de)可能性，当前美(měi)联储6月加息概率上升到40％附近，近(jìn)期美元指数走强对于大宗商品价格(gé)普遍形(xíng)成一定压力。国(guó)内方面，5月(yuè)份公布的社融(róng)和固(gù)定资产投资等经济数据(jù)略低(dī)于(yú)市(shì)场，市场担心(xīn)经(jīng)济复苏的后劲不足，也(yě)导致与国内经济状况(kuàng)关联性较强的黑(hēi)色系品种支撑弱化(huà)。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也并无利多因素。黄科表示，从现货(huò)市场表(biǎo)现来(lái)看，虽然目前铁水产(chǎn)量已(yǐ)经见(jiàn)顶，但随着成本端原料价格的大幅回落(luò)，钢厂(chǎng)方面并没有(yǒu)很(hěn)强(qiáng)的减产动力。在行业利润尚存、部分(fēn)钢厂复产的情(qíng)况(kuàng)下，本周钢(gāng)联螺纹(wén)、热轧(yà)产量甚(shèn)至(zhì)止(zhǐ)跌回(huí)升，减产不及(jí)预期以(yǐ)及原料成本(běn)持续下(xià)移(yí)导致钢价下方支撑走弱(ruò)；而(ér)当前国(guó)内钢材(cái)需求也(yě)已临近淡季(jì)，在需求(qiú)乏力(lì)的情况下，钢材价格不(bù)断下(xià)探寻底。

　　建信期(qī)货黑色产业研究(jiū)主管翟贺(hè)攀对记者表(biǎo)示，自(zì)今(jīn)年3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入(rù)“供(gōng)应增、需(xū)求底(dǐ)部(bù)徘徊、成本塌陷”的负(fù)向循环，期现货价格呈“螺(luó)旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下(xià)游需(xū)求(qiú)恢复距离此前预(yù)期有较(jiào)大差距，叠加今年(nián)年初以(yǐ)来(lái)市场对下游需求的乐观(guān)预(yù)期，导致钢(gāng)厂(chǎng)产量增幅较大。而(ér)在市场(chǎng)供需(xū)阶段性错配的情况(kuàng)下，钢铁原燃料进口规模又(yòu)出现(xiàn)明显增长，同时预期中的下半年(nián)的粗钢产(chǎn)量平控政策也(yě)进(jìn)一步压低(dī)了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统(tǒng)计(jì)，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周度表观消(xiāo)费量均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％一寸多少厘米公分 一寸是几个手指、9.1％和(hé)12.8％。据国家(jiā)统计局(jú)数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产(chǎn)量为(wèi)3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石与(yǔ)炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨(dūn)，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱势，中期有反弹空间

　　从(cóng)当前钢材市场面临的问题(tí)来看(kàn)，方正中期期货(huò)研究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者，主要有以(yǐ)下三个(gè)方面(miàn)的问题：一是高炉减产(chǎn)不充分；二是外需可(kě)能会大幅下滑(huá)；三是国内(nèi)政(zhèng)策刺激还比较有(yǒu)限，当前内需虽然(rán)未见好转，但(dàn)今(jīn)年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品(pǐn)种价格底部(bù)是(shì)否已现，汤冰华表示，由(yóu)于二(èr)季度以来国内政策利(lì)多(duō)有(yǒu)限，导致“买(mǎi)预期”交(jiāo)易未能如期出现，但国(guó)内市(shì)场利空(kōng)在价(jià)格中(zhōng)已有体现，从后期市场表现来(lái)看，钢材(cái)需求(qiú)端利空可能来自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板材供应(yīng)压力会明显增加，产(chǎn)量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的政策(cè)不及预期后，国内下(xià)一个相对重要的政策时(shí)点可能在7月的半(bàn)年度经济数据公布后，在(zài)此(cǐ)之前，钢矿品种价格底部的(de)确(què)立需要(yào)黑(hēi)色商品整(zhěng)体供应回落，即(jí)铁水产量(liàng)、焦煤(méi)供应及铁(tiě)矿石非主流(liú)矿发货均出现下降(jiàng)。不(bù)过目前焦(jiāo)煤进口通关及(jí)铁(tiě)矿石(shí)非澳(ào)巴发货(huò)已开始减少，但铁水下降并不(bù)明显，负反馈还在持续，价格(gé)还未(wèi)真正见底。

　　在(zài)黄科看来，后续钢(gāng)矿品种止跌(diē)需要具(jù)备两个条件(jiàn)：一是(s一寸多少厘米公分 一寸是几个手指hì)煤(méi)炭(tàn)价(jià)格止跌，从成(chéng)本(běn)端(duān)对钢价形成一定支(zhī)撑；二(èr)是(shì)钢厂方面(miàn)有(yǒu)实质(zhì)性(xìng)的减产(chǎn)行动，从而改善市场(chǎng)对于(yú)后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤(méi)冲击之(zhī)下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤(méi)价(jià)格(gé)有加(jiā)速下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢产量(liàng)平控政策尚(shàng)未执(zhí)行，钢厂主动(dòng)减产意愿不强。因此，预计短(duǎn)期(qī)内黑色(sè)系品种或(huò)延续弱势，整体(tǐ)易(yì)跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市场供需格(gé)局，与成本(běn)塌陷叠加造(zào)成的负向循环，或将(jiāng)令(lìng)铁(tiě)矿石、钢材等黑(hēi)色(sè)系商品(pǐn)价格惯性下跌趋势短暂(zàn)延续，难有(yǒu)像样的(de)反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在期(qī)货价格大幅(fú)下探之际，螺纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年(nián)5月之前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉(sù)记(jì)者，螺纹(wén)钢(gāng)现货目前回(huí)归2020年疫情初期(qī)的价格区间有利(lì)于行(xíng)业供需加快调(diào)整(zhěng)，且(qiě)目前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石库存和(hé)钢材社(shè)会(huì)库存较近年同期偏低、6月份(fèn)之后来自(zì)政策(cè)面和市场(chǎng)力量的供应压(yā)减速度(dù)加快、稳经济政策(cè)效果或将(jiāng)在下(xià)半(bàn)年(nián)显(xiǎn)现、国际局势(shì)缓和以(yǐ)及国内(nèi)外价差(chà)有利于钢材出(chū)口再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持(chí)谨慎乐观，尽(jǐn)管(guǎn)难以恢复至今年4月中旬之前的偏高水平(píng)，但(dàn)中期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁产(chǎn)业(yè)链库存整体较低，因此在(zài)后续进(jìn)入减(jiǎn)产期间后(hòu)，钢(gāng)材价格(gé)下跌一(yī)旦(dàn)出现企稳，那么(me)低(dī)价可(kě)能会刺激补库，并(bìng)带动行情出现阶段反弹。

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