财联(lián)社4月30日讯（编辑 笠晨）碳酸锂迎来一波久违的反弹，据上海钢(gāng)联发布数据显(xiǎn)示，4月28日电池级(jí)碳酸锂涨5000元/吨，均价报(bào)18.9万元(yuán)/吨，继上(shàng)周五开(kāi)始(shǐ)止跌(diē)企稳四(sì)个交易(yì)日(rì)后价格(gé)连(lián)续两日上涨(zhǎng)。暖意也提(tí)前传导到A股，锂矿股本周(zhōu)三表现强势，融捷股份一度涨停，雅化集团和永兴材料最高涨超9％、中矿资源和盛(shèng)新锂(lǐ)能(néng)一度(dù)涨(zhǎng)超7％、赣(gàn)锋锂业和天齐锂涨业盘中(zhōng)均涨超5％。

　　碳酸(suān)锂反弹(dàn)的(de)原因之一是上海车展有望带动购车需求预期的提振。乘联会秘书长崔东树表(biǎo)示，上海(hǎi)车展(zhǎn)将让消费者感(gǎn)受到汽车消(xiāo)费的火热，提升消费信心，也提(tí)振士气。国泰君(jūn)安表示，此(cǐ)前车企大幅(fú)降价导致消(xiāo)费者对电动车的观望心态有望逐渐改善，市场开始预(yù)期5月需(xū)求回暖(nuǎn)。

　　有电池企(qǐ)业(yè)人士提到(dào)，目前磷酸铁锂电(diàn)池的价(jià)格已经逐渐稳定，且在(zài)谈价策略上以企(qǐ)稳为主，不太(tài)可能进(jìn)行降价。但未来，止跌(diē)信号能否持(chí)续(xù)稳定(dìng)，受多方因素影响。有产业(yè)人士分析称(chēng)，乐观(guān)来看，国(guó)内动(dòng)力电池厂(chǎng)商清库存工作或到5月完结，届时电(diàn)池厂商库存水平有望逐步恢复至健康水平，并带动(dòng)上游材料采购，进而对碳(tàn)酸锂价(jià)格起(qǐ)到支撑作用(yòng)。

　　据鑫(xīn)椤资讯近日调查的情况(kuàn一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两g)看，一些电池龙头企业5月份的排产预计将环比增长20-30％，一些(xiē)中小企业由(yóu)于前(qián)期基数较低，环比增幅(fú)更是高达50％以(yǐ)上。其中，亿纬锂能在4月26日(rì)的业绩说明会上(shàng)表示(shì)，5月份开始(shǐ)会全面(miàn)恢复生(shēng)产，排产相比一(yī)季度会有明显的提(tí)升。由此可见，碳酸锂市(shì)场需求回暖已是大势所(suǒ)趋。

　　另有观点认为，此次碳酸锂价格属于(yú)阶段(duàn)性反弹还是底部反转(zhuǎn)，目前仍(réng)难以判断。“一方面需要观察(chá)下游库(kù)存(cún)状(zhuàng)况，另一方(fāng)面还需要看终端(duān)需求是(shì)否真正(zhèng)回暖，”华南(nán)一家(jiā)主流锂(lǐ)盐厂商内部人士(shì)此前对财联社记者表示。该人士表示(shì)，电(diàn)池厂商实际上(shàng)从去年四季度开始便启动大(dà)规模(mó)去(qù)库存举措，这一举措在(zài)一季(jì)度实际上已经有所(suǒ)反映。

　　不过进入4月(yuè)中旬以后，相关电池厂商提(tí)到，目前库存已恢(huī)复至健康水(shuǐ)平(píng)，此(cǐ)前(qián)暂停的产线也已经逐(zhú)渐(jiàn)复(fù)产。特别(bié)是针(zhēn)对(duì)磷酸铁锂(lǐ)电池(chí)库存，有(yǒu)业内人士直言，相关库(kù)存基本(běn)出清，后(hòu)续将根据公司规划，逐步进行补(bǔ)货。作为锂电产业的风向标(biāo)，宁德时代(dài)一季度报(bào)告显示，其库存金额已(yǐ)从(cóng)年初(chū)的766.7亿元下降到640.6亿元，环比下降16.5％。从绝对金(jīn)额(é)来看，宁德时代的(de)库存已经(jīng)退回(huí)到2022年第一季度的水平。材料价格(gé)和(hé)库存水平，两项(xiàng)关键的指标也构成锂电产(chǎn)业走向的关键，随价格企稳以及库存(cún)水平恢复健(jiàn)康(kāng)，将带动(dòng)锂电产业恢复稳定(dìng)。

　　▌市场激辩未(wèi)来锂盐价(jià)格走向 最(zuì)乐观者预判涨回25万元/吨 最悲观(guān)者全年看跌至(zhì)10万以下

　　碳酸锂价格在(zài)不到半年时间跌去超过2/3，也引起了市场热议。就在26日召开的(de)中国汽车(chē)动力电池产业(yè)创新联盟2023年度大会上，中国汽车(chē)工(gōng)业协会(huì)常务副会长(zhǎng)付炳锋(fēng)指出(chū)，国内动力(lì)电池行业仍(réng)然存在一(yī)些(xiē)问题(tí)，包括电池产业链分工(gōng)，价值(zhí)链分配问题。“原材(cái)料短(duǎn)期大幅下降也(yě)不是正常的现象，”他(tā)直言。在(zài)他看来，原材料适当(dāng)涨价是正常现象，行业要(yào)以之(zhī)前大幅(fú)涨价为(wèi)教训，保证价值链的合理分(fēn)配，避免大起(qǐ)大落。

　　据财(cái)联社(shè)不(bù)完全梳(shū)理，这一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两些业内人士和分析师近期(qī)对锂盐价格未来走(zǒu)势进行(xíng)预判并阐述具体逻辑(jí)，汇(huì)总如(rú)下(xià)：

　　以碳(tàn)酸锂价格(gé)反弹为信号，一系(xì)列的数据验证锂电产业拐点或已经到来(lái)。分析(xī)人士指出，此前锂电(diàn)产业进入调整阵痛期，主(zhǔ)要在(zài)于下游(yóu)车市短(duǎn)期(qī)需求下滑，叠加中游扩产(chǎn)迅速从而在需求表(biǎo)现(xiàn)上提前透支碳(tàn)酸锂(lǐ)的未来增长空间。进而导致(zhì)，碳酸锂价格(gé)持续下跌，中游(yóu)电(diàn)池厂商集体(tǐ)进入清库存阶段。从上游材料(liào)价(jià)格变化来看，近期碳酸锂价格率(lǜ)先实现反弹(dàn)。更值得注意(yì)的(de)是，在锂电产业链(liàn)，包括六(liù)氟磷酸锂、人造石墨、极片粉等系列(liè)材料价格也出现企稳(wěn)甚至反弹的局(jú)面。

　　作为锂电(diàn)产业拐点的另一(yī)关键指标(biāo)，中游电池(chí)厂商的库(kù)存也已经逐步恢复至健康水平。据(jù)高工锂电(diàn)了解，目前中游(yóu)电池厂商(shāng)库存水(shuǐ)位回退，此(cǐ)前(qián)部分电池厂(chǎng)商暂停的生产线(xiàn)已经(jīng)重启生产。在采购方面，电池厂商和下游车企已陆续重启订单，带(dài)动产业需求回(huí)暖(nuǎn)。从终(zhōng)端新能源汽车市场表现上看(kàn)，年初的市场恐慌情(qíng)绪主要来自车市的需求腰斩。但从(cóng)整体一季度新能源汽车销量数据来看，其月销量逐(zhú)步攀升并且回暖速度超过往(wǎng)年。随着二三季(jì)度(dù)到来，车市逐(zhú)渐(jiàn)转入销售旺季，也将进一步带动(dòng)锂电产(chǎn)业中(zhōng)上游的订单(dān)需求。加(jiā)上5月份临近，企业(yè)重新开(kāi)启月度采购谈判，行业有(yǒu)望(wàng)迎来需求订单的集中爆(bào)发。

　　后(hòu)续(xù)碳(tàn)酸锂价(jià)格可能会有回涨(zhǎng)的(de)空间，但幅度(dù)不可能太大(dà)，最多(duō)在(zài)10％左右。业内人士表示，因(yīn)为(wèi)经(jīng)历本轮碳酸锂价格(gé)的暴涨暴跌，电池厂(chǎng)商对(duì)于(yú)碳酸锂(lǐ)真实的供给情况更(gèng)加清晰，市场预期回调下，电池厂商(shāng)在(zài)价格谈(tán)判上(shàng)会更加谨慎。同时(shí)电池厂商一体化(huà)带来的碳(tàn)酸锂供应稳定，也(yě)将削弱(ruò)上游锂矿厂商的(de)议价(jià)权。电池回收端，邦普(pǔ)、格林(lín)美(měi)、天奇股份(fèn)、华友钴业等企业持续推进电池(chí)回收布局，来(lái)自终端材料(liào)回收的产能也在稳步(bù)爬坡。相关(guān)数据显示，2025年国内回收的废旧(jiù)电池的(de)总量将达到137.4GWh。

　　回溯(sù)到上游，电池厂(chǎng)商都(dōu)已完善在锂矿端的布局(jú)，包括宁德(dé)时(shí)代的宜春锂矿项目，亿纬锂能(néng)的盐(yán)湖提锂(lǐ)项目均进展顺(shùn)利，将进一步(bù)释放碳(tàn)酸(suān)锂供给。经历过复杂(zá)的产业调(diào)整过程之后，整个锂电产业的运(yùn)作模式(shì)正从“大开大合”的波浪式变(biàn)得更为平滑。从原材料到电池(chí)，再到下游(yóu)车企，产(chǎn)业链(liàn)各个环节的价(jià)格(gé)以及供需变化(huà)也将(jiāng)变得更加平衡且具有可预(yù)测性。

　　然而，亦有空方(fāng)则认(rèn)为，当前上游(yóu)库(kù)存水平依旧处(chù)于高位，虽(suī)然(rán)需求(qiú)端稍有好转，但是并不(bù)足以带动价格(gé)企稳。

　　▌锂价超预期下跌(diē)并不是一个下游获利、上游承压的简单故事

　　过(guò)去一段时(shí)间，碳酸(suān)锂和电池(chí)材料的(de)价格下跌(diē)过快，但这(zhè)并不为业内人士所乐见。碳(tàn)酸(suān)锂从(cóng)2022年11月60万元/吨跌至当前20万元不到(dào)，价格跌去(qù)近7成，最直接受(shòu)到冲击(jī)的当属(shǔ)锂矿企业。根据藏格矿业(yè)一(yī)季(jì)度数据(jù)，碳(tàn)酸锂销量为(wèi)534吨，相比(bǐ)于2022年四季度(dù)销量2006吨，销量环比下滑73.4％；产(chǎn)量也从2022年第(dì)四季(jì)度的2461吨，削减至(zhì)今(jīn)年一季度(dù)的1783吨，环比下降27.5％。由于市场行(xíng)情策动，上游锂(lǐ)矿企业不断(duàn)压低碳酸锂出货(huò)价格，部分锂(lǐ)矿(kuàng)企业已经(jīng)出现(xiàn)主动减产的情况。

　　江特电机4月24日公告，一季度(dù)营业收入7亿元，同(tóng)比减少48.32％；净利润5064.8万元，同(tóng)比下(xià)降92.39％，2023年(nián)Q1净利润环(huán)比下降86％，第二日股价跌停。

　　直接(jiē)生产、售卖(mài)碳酸锂的锂盐企业则命运分化(huà)，大公司(sī)如天(tiān)齐锂业和赣锋锂业有机会(huì)在价格(gé)下降周(zhōu)期中(zhōng)获得更多市场份额，行业将变得更(gèng)集中。这是2016年到2018年上一轮(lún)锂价下降中发生过的事。而同环节的(de)大量中小企业(yè)，尤(yóu)其(qí)是最近两(liǎng)年(nián)追高入局(jú)的新(xīn)公司，则(zé)面(miàn)临停产乃至破产。

　　乘着(zhe)锂价的东风，赣锋锂(lǐ)业在去(qù)年轻松赚出了0.66个宁德(dé)时代、1.23个比亚(yà)迪。业内人(rén)士表示，这一轮价格(gé)下降长期利好中(zhōng)国最(zuì)大的(de)两(liǎng)个锂盐(yán)供应商天齐(qí)锂业和(hé)赣锋锂业。它们去年的(de)净利润都超过200亿元，比中国最大的新(xīn)能源车企比亚迪还多，其中天齐锂业(yè)净利(lì)润增长超(chāo)过(guò)10倍(bèi)。足够厚的血，使他们更能承受价格下(xià)跌和可能的(de)未来亏(kuī)损(sǔn)。这(zhè)两家公(gōng)司(sī)也(yě)有(yǒu)行业里最优的成本(běn)。赣(一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两gàn)锋(fēng)锂业、天齐锂业等公司入股(gǔ)的海外锂矿资(zī)源(yuán)开采成本普(pǔ)遍(biàn)在3万(wàn)-5万(wàn)元/吨，几乎是全球最低水(shuǐ)平(píng)。

　　但这并不(bù)意(yì)味着，这两家(jiā)公司能以低于5万元/吨的价格采购碳酸锂，因为在(zài)锂矿国际交易中，即使(shǐ)拥有海外矿(kuàng)产的分销权或开采(cǎi)权，交易价格也需要(yào)通过长协确定(dìng)，按市价(jià)定期调整。但能获得上游更低成本的资源，让这两家大企业(yè)更(gèng)能容忍(rěn)低价，并能在上游因(yīn)降价减产时保持产(chǎn)能供应。

　　锂价超(chāo)预期下跌牵(qiān)动着万亿(yì)新能源车市(shì)场。不过(guò)锂(lǐ)价下降带(dài)来(lái)的连锁(suǒ)反应，并不是(shì)一个下游获(huò)利，上游承(chéng)压(yā)的简单故事。作(zuò)为碳(tàn)酸锂(lǐ)的下游，宁德时代理论(lùn)上(shàng)会受益(yì)，但(dàn)锂价的超(chāo)预期下跌(diē)，使宁德时代今年2月提出的 “锂(lǐ)矿返利” 计(jì)划沦(lún)为鸡肋，它本想用20万元(yuán)/吨的碳(tàn)酸锂(lǐ)价格绑定一(yī)些(xiē)车企的三年(nián)长单。另一层影(yǐng)响是，宁德时代今年(nián)5月计划(huà)投产的(de)宜春锂矿很有(yǒu)可能一开采就亏损。

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