兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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